夫东方曰夷，被髪而文身。南方曰蛮，雕题而交阯。西方曰戎，被髪而衣皮。北方曰狄，衣羽毛而穴居。古者制夷蛮为要，服制戎翟为荒服、要服者、贡荒服者，王葢要荒，皆王者之外，二臣也。其在上古，简册未造，四夷之事，湮灭罔纪。至于陶唐，有山戎、猃狁、薫鬻之狄。虞舜始请流共工于幽陵以变北狄；放讙兜于崇山以变南蛮；迁三苗于三危以变西戎；殛鲧于羽山以变东夷；命皋陶为士以掌猾夏之禁。及禹定九州，舜乃南抚交阯，西放西戎、析枝、渠捜、氐羌，北发山戎、息慎，东长鸟夷。夏太康失德，夷人始畔。〈是时，夷有九种。竹书纪年云夏后泄二十一年，命犬夷、白夷、赤夷、𤣥夷、风夷、阳夷。后相二年征黄夷。七年于夷来賔。少康即位，方夷来賔是也。〉后相即位，乃征畎夷，七年然后賔。少康已后，夷人世服王化，賔于王门，献其乐舞。帝桀不道，诸侯内侵，畎夷入居邠岐之间。商汤革命，伐而定之。至于仲丁，蓝夷作冦。武丁即位，征西戎、鬼方而克之。武乙衰弊，东夷侵盛，分迁淮岱，渐居中土。犬戎寇边，周古公亶父逾梁山而避于岐洎，于王季遂伐西落鬼戎，及始呼、翳徒之戎，皆克之。文王为西伯，又伐畎戎。至武王伐纣，羌夷㑹于牧野，肃慎来献，定都酆镐，乃放逐戎夷泾洛之北。后周公征管蔡，遂定东夷。洎穆王伐畎戎，得白狼白鹿以归。自是荒服不至〈又云穆王西征畎戎，获其五王，遂迁戎于太原〉。是时周道衰弱，徐夷僭号王命，楚文王克之。时楚又克荆蛮而服属之。懿王之时，猃狁内侵。厉王不道，淮夷入寇，蛮荆为仇。宣王中兴，乃命将帅征蛮荆、平淮夷、伐猃狁、城朔方，而四夷宾焉。幽王之乱，畎戎复入居泾渭之间。秦襄公伐平之平王东迁，四夷交侵中国，齐桓公攘之。后山戎伐燕，齐桓公走之。襄王时，戎翟犯雒邑，东至卫境，侵盗尤多。晋文公修霸业，乃兴师伐之，攘戎狄居于西河。周雒之间号曰赤翟、白翟。是时秦晋自𤓰州迁陆浑戎于伊川，迁九姓之戎于渭汭，东及轘辕曰阴戎；其后陇以西有绵诸、畎戎、狄獂、邽冀之戎；岐、梁、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、昫衍之戎；渭南有骊戎；伊、雒间有扬拒、泉𦤎之戎；颖首以西有蛮氏之戎；晋北有林胡、楼烦之戎；燕北有东胡、山戎；而淮夷越迁琅邪，陵暴诸夏。后晋悼公使魏，绛和戎翟，戎翟朝晋。阴戎之种遂以滋广，与晋戍周。后陆浑戎叛晋，晋荀吴灭之。楚灵王会申淮夷来盟，自后楚遂执蛮氏尽囚之。秦厉公灭大荔，取其地。楚悼王并蛮越，有洞庭、苍梧之地。赵襄子逾句注破戎翟以临胡貉。韩、魏稍并伊雒阴戎灭之，其遗脱者皆西走逾、汧、陇。自是中国无戎寇，惟馀义渠种焉。后最为强盛，屡为秦患，秦昭王起兵灭之，以其地置陇西、北地、上郡，又伐楚掠取蛮夷为黔中郡，筑长城以距胡。赵武灵王胡服习骑射，破林胡、楼烦，自代并阴山下，至高阙为塞，置云中、雁门、代郡。其后燕有贤将秦开袭破东胡，却地干里。燕遂筑长城自造阳至襄平以拒胡。秦始皇灭六国，驱羌戎出塞，北却匈奴，筑长城渡河以阴山为塞，散淮夷为民户，略定扬粤，破西南夷，通五尺道，尽置吏焉。洎诸侯叛秦，中国扰乱，匈奴得寛，复稍渡河，南与中国界于故塞。楚将军庄𫏋王滇，龙川令赵佗王南粤，燕人满王朝鲜。汉初，匈奴冒顿强盛，悉复收秦所夺地，遂侵燕代。时汉方与项羽相距，未暇御边，乃弃西南夷而关蜀故徼，约朝鲜为外臣保塞。汉平定天下，匈奴复寇马邑、逾句注，攻太原至晋阳，汉高帝亲将兵往击之，遂约和亲。是后数背约盟，侵盗代地。孝惠、高后时，匈奴、南粤数为边患。文帝时，匈奴或入居河南地为寇，汉兵击走之，复入朝那萧关至彭阳。汉遂发兵出塞，即还，不能有所杀。匈奴日以骄岁，入边杀略人民，云中、辽东最盛。而陆贾说南粤奉藩称臣。景帝时，乃与匈奴通关市给遣之。时时小入盗边，无大冦。西羌研种亦求徙于狄道、安固。武帝即位初，边陲无警，洎、马邑失䇿，匈奴乃岁入盗边。于是天子尚威武，勤逺略，命卫、霍将兵深入，大败其众，匈奴逺遁，幕南无王庭。是时南诛两越，东抜濊貊、朝鲜以为郡，通西南夷䍧牱、夜郎等为置吏，通西域三十六国，逐西羌渡河、湟，以其地置酒泉等郡，隔绝胡羌相通之路，又以公主妻乌孙以分匈奴西方之援。国置䕶羌校尉以䕶先零等羌，洎贰师不利，汉始不复出兵。昭帝时，匈奴犯塞，后汉兵破乌桓，匈奴震恐，遂不能出兵，而西南夷氐人数叛皆破平之。宣帝即位，发五将军兵十馀万出塞讨匈奴，又䕶发乌孙兵从西方入以助汉兵，匈奴逃遁，死伤不可胜数，自是衰耗日削。洎五单于争立君长，多降汉。甘露三年，呼韩邪单于遂入朝于甘泉宫。始置都䕶督察西域诸国，而先零又冦金城，皆讨降之，置金城属国以处之，自后宾服。元帝时竟宁、河平中，匈奴单于再入朝。哀帝即位，乌孙大昆弥与单于共入朝。时西域分为五十五国，皆通贡献。王莽之乱，蛮夷愁扰，匈奴复入塞，貊人冦边，粤嶲蛮夷自立为王，西域怨叛，与中国绝后。汉建武初，东夷高句骊、濊貊、倭、韩万里朝献，西域遣使内属，光武不许之，而武陵蛮夷特盛，侵冦州郡，匈奴来献，复与乌桓冦钞不绝。二十三年，南北二单于立，南单于款塞称臣，愿为藩蔽。汉嘉其意，割并州北界以安之，自是二虏相侵汉地晏然矣。二十五年，乌桓向化，鲜卑始通驿，使群蛮乃平。哀牢夷内属，然自后群蛮、西南夷种滋多叛服不一。明帝永平初，鲜卑归附，北匈奴复入寇盗，又胁西域诸国寇河西，汉兵遂取伊吾、卢地置宜禾都尉，复通西域、于阗诸国，并遣子入侍。西域自绝六十五载乃复通焉。章帝建初元年，武陵、澧中蛮畔击，降之。元和初，北匈奴衰耗，逺引而去。西域叛汉，乃迎还戊己校尉，留军司马班超于于阗绥集诸国。和帝永元元年，汉兵大破北单于，而鲜卑转据其地，得匈奴遗种，其族渐盛，尤为边患。三年，班超遂定西域，至于海濒通驿四万里。安帝永初元年，西域背叛，攻围都䕶，遂弃西域。三年，南单于叛，乌桓、鲜卑、群蛮为冦，诸羌竞起为患，尤横。自后或降、或畔。延光中，复以班勇为西域长史，通西域。自建武至是后，西域三绝三通。顺帝永建二年，勇复降焉耆等十七国，而乌孙、葱岭已西遂绝。桓帝永寿元年，南匈奴复畔，与乌桓、鲜卑寇边，击降之。永兴已后，西域浸以疏慢矣。灵帝末，天下大乱。单于统数干骑与白波贼合寇河内，鲜卑、乌桓为冦尤甚。魏太祖乃分塞下匈奴为五部，徙居太原诸县，其西域大国朝贡，略如汉氏故事。时乌桓、鲜卑强盛，后太祖乃破乌桓，徙其馀种于中国。明帝青龙中，鲜卑种落离散，边陲差安，虽时有寇钞，不能复相役属矣。景初中，诛公孙渊，始通东夷，收乐浪、带方之郡，海表谧然。时西南、卭笮则界于蜀，南蛮、交阯则界于吴，皆时有叛服。晋武帝受禅，四夷入贡者二十三国，塞外匈奴二万馀落向化，使与晋人杂居河西。惠帝之后，大为中国之患。自是羌虏、戎羯盗居内地，建国僭号凡十有六国，而南徼、蛮夷寇钞不绝，宋、齐至于梁、陈与后魏、北齐分据中夏，蛮徼、海夷则朝贡于南。羌胡、夷狄则宾属于北，种族、国邑之号日以蕃滋，服叛朝贡之事，不可悉纪。而漠北惟蠕蠕最为强盛，后周，突厥复强，与吐谷浑数为边患。西域时通使聘。隋混一南北，与吐谷浑和亲，朝贡岁至。时突厥二可汗争立，隋讨达头可汗而立启民可汗，因之和亲，北鄙以宁。炀帝好兵，勤逺西域至者三十馀国，取吐浑地为郡县，高昌王、突厥可汗、西突厥处罗可汗皆诣阙贡献，高丽再征而服。大业之末，中国叛乱，华人奔突厥者甚众，其族遂炽。而西突厥亦跨有西域诸国。唐高祖起兵，突厥遣兵助平京城。武德初，突厥来贡，未几入寇并、汾至于渭、滨。太宗与之盟而退。时薛延陁渐雄于漠北。贞观中，西突厥数易主，西域诸国多叛之而内属。时又党项请降，太宗命置崌、奉、岩、逺四州以处之。俄而吐蕃连羊同破吐谷浑、党项、白兰诸羌。率众入寇松州，遂约和亲，自是宾服。未几，回纥破薛延陁，并其众。五年，唐兵破突厥，擒颉利可汗。降者仅十万，置定襄、云中二都督府，以统其部众。时塞北惟回纥为雄，太宗又置燕然等六府七州以统之。九年，讨降吐谷浑。十三年，破高昌，以其地置西州及安西都䕶府。十四年，虏焉耆王。二十一年，擒龟兹王，西域震服。高宗永徽元年，擒车鼻可汗，而突厥尽为封疆之臣，置单于瀚海二都䕶府以统之。二年，擒西突厥贺鲁，分其种落置崑陵、濛池二都䕶府以领之。自是西域诸国皆通于中国。六年，回纥遣兵助讨高丽。龙朔二年，吐蕃灭吐谷浑。咸亨已后，吐蕃复畔寇边，掠有诸羌之地，西䧟四镇地方万馀里。调露元年，突厥复畔。则天长寿元年，始大破吐蕃，收四镇之地，乃于龟兹复置安西都䕶府以镇之。圣历中，突厥寇边为害尤极。久视元年，又大破吐蕃，吐蕃请和。中宗初，突厥愈强盛寇边，而吐蕃贡献请和亲。睿宗即位，乃以河西九曲地赐吐蕃，以其地肥饶堪顿兵，于是复畔。明皇初，突厥万馀帐来降，屡遣使朝献。吐蕃数寇边境，䧟𤓰州。回纥断安西路。开元十六年，大破吐蕃。二十四年，又掩吐蕃不备而破之。自是朝贡不至，数为寇盗。天宝末，尽征河陇、朔方之兵，入靖国难。于是邠州之地尽为吐蕃所据。肃宗在灵武与回纥和亲，回纥遣兵助国讨逆，由是朝贡不绝。而剑南、西川诸州陷于吐蕃。代宗即位，复征回纥兵讨史朝义。贼平，令还。广德中，吐蕃犯上都。永㤗元年，吐蕃、回纥、吐谷浑、党项入寇王畿。回纥复降请击吐蕃，破之，自是吐蕃屡寇边境，虽频破之而其势寖盛。十年，回纥寇太原。德宗即位，与回纥和亲，归吐蕃俘虏，置和蕃使，与之盟誓以纾边难。兴元中，吐蕃复寇，陷盐、夏等州。贞元三年，又劫平凉之盟，自是吐蕃侵轶寇掠尤甚，边无宁日。五年以后，渐为边将所破，然犹䧟北庭、麟州。顺宗以后，吐蕃请和，至宪宗元和十三年复扰边境。穆宗即位，与回纥和亲，吐蕃复请盟于京城之西，是后朝贡。继至武宗时，回纥、黠戛斯犯东陉已北。宣宗大中初，回纥破弱，遂转徙于碛西，吐蕃宰相尚恐热以泰、原、安乐等州并石门等七关款塞。僖宗光启中，契丹王习尔稍强盛，时中原多故，习尔遂役属达靼、奚、室韦等诸部入寇。其后为幽州刘守光所破，十年不敢犯塞。昭宗天祐四年，寇云中。后唐武皇帝与之连和，又吐浑数叛，旋亦归服，达靼亦依于武皇。时中原罹乱，燕人多入于虏。天祐末，契丹阿保机遂建大号，署百官，为城郭。梁祖建号契丹，遣使求封册，梁祖不许，而其众滋盛。后唐庄宗时，匈奴数为边患。吐浑微弱，聚居蔚州界，皆授中国官爵。河西、党项、突厥、吐蕃朝贡不绝。明宗即位，遣使修好于契丹。时虏主德光始建年纪，未几复寇北鄙，为边兵所破。数年不敢窥边。洎晋祖求援于契丹，遂割幽、朔、云、应等州以赂之，自是吐浑遂属于契丹。终高祖世，略无衅隙。开运衰敝，遂䧟京阙。汉高祖初，屡诛吐浑酋长，其种遂衰。契丹入寇邢州。周太祖时，契丹遣使贡献，未几其国乱，久绝南牧之意。太祖又自陉州安国镇至西凉府沿路三处置州，以吐蕃首领为刺史以总之。世宗显德中，亲征关南，复瀛、莫、雄、霸等州，留兵以戍守，自是河朔无寇患。 然自唐武德后至五代，侵犯边境役属诸蕃者惟突厥吐蕃等数族尔，自馀蛮夷皆不能为边患，悉朝贡不绝。

若夫种类之起、国邑之建、风土之异、职位之别、承袭之次、象译之等、盛衰叛服之状、交侵仇怨之迹至于款塞内附、遣使入贡、交通好问、临莅盟载、修建警备、求请饷给、助国讨叛、纳质请朝，遂和亲之荣，互市之利，膺封拜之典，承隆宠之数，以至材略形貌、德行伎艺，及暴慢苛忍之性，怨望奸伪之事，咸列于逐门。今但叙其历代，大略以冠于篇云凡外臣部三十四门。

序

夫四裔者，居中国之外，禀一气而生，性别域殊，未始灭绝。天之覆露，必将有以。自唐虞而下，见于书、传，两汉所纪最为详。悉然弱则卑伏而内附，强则桀骜而难制。迁徙雾举，居无城郭之处。蕃滋星散，布诸虚旷之野。迭衰迭盛，不可得而去者。葢所以乖隔方隅，捍蔽诸夏之为也。是以古之圣人务于含养俾列，要荒羁縻不绝，勿使侵扰而已。矧其保姓受氏，分疆画野，亦有神明之逺裔，不专主于怪诞。参考类次，披文而可见焉。

东夷

东方夷

东方夷有九种曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、𤣥夷、风夷、阳夷，故孔子欲居九夷也。

朝鲜

朝鲜卫王满，故燕人。自始全燕时，尝略属真畨〈番音普寒切，一作莫。辽东有番汗县，战国时燕国略得此地〉。汉兴，属燕燕王卢绾反，入匈奴。满亡命聚党千馀人，椎结〈读曰槌髻〉蛮夷服而东走。出塞度𬇙水，稍役属直番〈𬇙水在乐浪县，音普葢切〉、朝鲜、蛮夷及故燕、齐亡在者王之。〈燕、齐之人亡居此地，及直番、朝鲜、蛮夷皆属满也〉都王险。〈地名，臣钦若等按后汉书濊及沃沮、句骊本皆朝鲜之地，以渠帅为侯王，元无族〉

夫馀国

夫馀国本濊地也。初，北夷索离国王出行，〈索或作槖，音度雒切〉其侍儿于后𡜟身。〈𡜟人鸣切〉王还欲杀之，侍儿曰：“前见天上有气，大如鸡子，来降我，因以有身。”王囚之，后遂生男。王令置于豕牢。〈牢圏〉豕以口气嘘之不死，复置于马兰〈兰即拦也〉，马亦如之。王以为神，乃听母收养，名曰东明。东明长而善射，王忌其猛，复欲杀之。东明奔走，南至掩淲水，〈今高丽中有善斯水，疑此水是〉以弓击水，鱼鳖皆聚浮水上，东明乘之，得度。因至夫馀而王之焉。

高句骊

高句骊〈亦作丽，音离〉，东夷相传以为夫馀别种。凡有五族，有消奴部、〈一作㳙奴〉绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。〈高骊五部一曰内部，一名黄部，即桂娄部也。二曰北部，一名后部，即绝奴部也。三曰东部，一名左部，即顺奴部也。四曰南部，一名前部，即灌奴部也。五曰西部，一名右部，即消奴部也〉一说夫馀王尝得河伯女，因闭于室内。为日所照，引身避之，日影又逐，既而有孕。生一卵，大如五升。夫馀王弃之与犬，犬不食，与豕，豕不食，弃于路，牛马避之，弃于野，众鸟以毛茹之。王剖之，不能破，遂还其母。母以物褁置暖处，有一男破而出及长，字之曰朱䝉。朱䝉善射，夫馀之臣谋杀之，乃东走，北至纥升骨城，遂居焉。号曰高句骊，以高为氏。

水貊

水貊，句骊别种。依小水为居，因名。

百济

百济，本夫馀王之后。有仇台者，复为高丽所破。以百家济海，因号百济。

新罗

新罗，本辰韩种也。其国在高丽东南，居汉时乐浪之地。或称斯罗。其王本百济人，自海逃入新罗，遂王其国。〈一说本弁韩之苖裔也〉

濊国

濊国南与高句丽接。耆旧自谓与句丽同种。

马韩

马韩，古之辰国也。韩有三种，马韩最大，共立其种为辰王。

辰韩

辰韩在马韩之东。其耆老自言秦之亡人，避苦役适韩国。马韩割东界地与之。其名国为邦，号为弧，贼为寇，行酒为行觞，相别为徙，有似秦语，故或名之为秦韩。

倭人

倭人在带方东南大海之中，自谓太伯之后。昔夏少康之子封于㑹稽，断髪文身以避蛟龙之害。今倭人好沉没、捕鱼蛤、文身亦以厌大鱼、水禽。后为女王国。夷洲及澶洲传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人，入海求蓬莱神仙，不得。徐福畏诛不敢还，遂止此洲，世世相承有数万家人民。

挹娄

挹娄，肃慎之后裔也。其国在不咸山北；在夫馀东北千有馀里。

日本国

日本国者，倭国之别种也。以其国在日边，故以日本为名。

南越

南越王尉佗者，真定人，姓赵氏。秦时为南海龙川令。二世时，南海尉任嚣死，佗行南海尉事。秦灭，佗自立为南越武王。

闽越、东海

闽越王无诸〈东越之别种〉及越东海王揺者，其先皆越王句践之后也，姓驺氏〈驺一作骆〉。秦已并天下，皆废为君长，以其地为闽中郡。诸侯叛秦，无诸、揺率越归。鄱阳令吴芮所谓鄱君者也。汉五年，复立无诸为闽越王，王闽中故地都冶。孝惠三年，举高帝时越功曰闽君。揺功多，乃立揺为东海王，〈在吴郡东南海滨〉都东瓯。〈今之永宁〉世俗号为东瓯王。

林邑国

林邑国本汉时象林县。后汉末，县功曹姓区，有子曰连杀。令自立为王，子孙相承其后。王无嗣，外孙范熊代立。

丹丹国

丹丹国，隋时闻焉。在夕夕罗磨罗国西北，振州东南。王姓刹利，名尸陵伽。

扶南国

扶南国，其王本是女子，字叶柳。时有外国人混溃者先事神，梦神赐之弓，又教载舶入海。混溃旦诣神祠得弓，遂随估人汎海至扶南外邑。叶柳率众御之，混溃举弓，叶柳惧遂降之。于是混溃纳以为妻，而据其国。后裔衰微，子孙不绍。其将范寻后世王扶南矣。

真腊国

真腊国〈一云直腊〉，隋时通焉。在林邑西北。本扶南之属。

多摩长国

多摩长国，唐显庆中遣使朝贡。其使云某王先祖骨利龙之子也骨利尝得大鸟卵，剖之，得一女子，容色殊妙，因以为妻。今王尸罗劬佣即其后也。

赤土国

赤土国，扶南之别种也。其王姓瞿昙氏，名富利多塞。不知有国近逺。称其父释王位出家为道，传位于富利多塞也。

朱江国

朱江国，其王姓刹氏，名质多斯那。自其祖渐已强盛，至质多斯那遂兼扶南而有之。

长沙、武陵蛮

长沙、武陵蛮者，盘瓠之后也。始高辛氏，有犬戎之寇，帝患其侵，而征伐不克，乃访募天下，有能得犬戎之将吴将军头者，购黄金千镒、邑万家、又妻以少女。时帝有畜狗其毛五采，名曰盘瓠。〈魏略曰高辛氏有老妇居王室，得耳疾，挑之，乃得物大如茧，妇人盛瓠中覆之以盘，俄顷化为犬，其文五色，因名曰盘瓠〉下令之后，盘瓠遂衔人头造阙下。群臣怪而眕之，乃吴将军首也〈眕，𠉀视也〉。帝大喜，而计盘瓠不可妻之以女，又无封爵之道，议欲有报而未知所宜。女闻之，以为帝皇下令不可违信，因请行。帝不得已，乃以女配盘瓠。盘瓠得女，负而走入南山之上石壁室中，所处险绝，人迹不至。〈今辰州卢溪县西有武山。黄闵《武陵记》曰：“山高可万仭，山半有盘瓠石室，可容数万人。中有石床，盘瓠行迹。”今案：山窟前有石羊、石兽古迹，奇异尤多。望石窟大如三间屋，遥见一石仍似狗形。蛮俗相传云是盘瓠象也〉于是女解去衣裳，为仆鉴之结，著独力之衣。〈仆鉴、独力皆未详。流俗本或有改鉴字为䜿者，妄穿凿者也〉帝悲思之，遣使寻求，辄遇风雨震晦，使者不得进。经三年，生子一十二人，六男六女。盘瓠死后，因自相夫妻，织绩木皮，染以草实，好五色衣服，制裁皆有尾形。〈于宝《晋记》曰：“武陵、长沙、卢江郡夷，盘瓠之后也，杂处五溪之内。盘瓠慿山阻险，每每尝为害。揉杂鱼肉，叩槽而号，以祭盘瓠。俗称‘赤体横裙’，即其子孙。”〉其母后归以状，白帝于是使迎致。诸子衣裳斑斓，语言侏离〈侏离，蛮夷语声也〉，好入山壑，不乐平旷。帝顺其意，赐以名山广泽。其后滋蔓，号曰蛮夷。外痴内黠，安土重旧。以先父有功，母帝之女，田作贾贩，无关梁符传，租税之赋。〈优宠之故，蠲其赋役也。《荆州记》曰：“沅陵县居酉口，有上就、武阳二乡，惟北是盘瓠子孙狗种也。二乡在武溪之北。”〉。有邑君长皆赐印绶，冠用獭皮，名渠率曰精夫，相呼为姎徒〈《说文》曰：“姎，女人自称姎，我也。”音鸟党切。此以上并见风俗通也〉其后号荆、雍州蛮，盘之后也。分建种落，布在诸郡县。荆州置南蛮，雍州置宁蛮校尉以领之。

西南夷

夜郎

西南夷夜郎者。初，有女子浣于遁水，有三节大竹流入足间，闻其中有号声，剖竹视之，得一男子。归而养之，及长有武才，自立为夜郎侯，以竹为姓〈见《华阳国志》〉。武帝元鼎六年，平南夷为䍧牱郡。夜郎侯迎降天子，赐其王印绶，后遂杀之。夷獠咸以竹王非血气所生，甚重之，求为立后。䍧牱太守吴霸以闻天子，乃封其三子为侯，死配食其父。今夜郎县有竹王三郎神是也。〈《地里志》曰：“夜郎县有遁水，东至广郁。”华阳国志云：“遁水，通郁林，有三郎祠，皆有灵响。”又云：“竹王所捐破竹于林，今王祠竹林是也。王尝从人止大石上，命作羮，从者白无水。王以剑击石，出水。”今竹王水是也。〉

滇

滇王者，〈滇，音颠。地有滇池因为名。〉庄𫏋之后也。始，楚威王时，使略巴邑、黔中以西。〈黔中即今黔州。是其地本巴人也。〉𫏋，楚庄王苖裔。𫏋至滇池三百里，旁平地，肥饶数千里。〈池旁地也。〉以兵威定属楚。欲归报，㑹秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通。因乃以其众王滇，变服从其俗以长之。〈为其师长也。〉

哀牢夷

哀牢夷者，其先，有妇人名沙壹，居于牢山。尝捕鱼水中，触沉木，若有感。因怀𡜟十月，产子男十人。后沉木化为龙出水上，少顷忽闻龙语曰：“若为我生子，今悉何在？”九子见龙惊走，独小子不能去。背龙而坐，龙因䑛之。其母鸟语谓背为九，谓坐为隆，因名子曰九隆。及后长大，诸兄以九隆能为父所䑛而黠，遂共推以为王。后牢山下有一夫一妇复生十女子，九隆兄弟娶以为妻。后渐相滋长，种人皆刻画其身，象龙衣，文皆著尾。〈自此以上并见《风俗通》也。〉九隆死，世世相继。〈《哀牢传》曰：“九隆代代相传，名号不可得，而数至于禁高，乃可记名。禁高死，子吸代。吸死，子建非代。建非死，子哀牢代。哀牢死，子桑藕代。桑藕死，子如承代。如承死，子柳貌代。柳貌死，子扈桑代。〉乃分置小王，往往邑居，散在谿谷。

冉駹夷

冉駹夷者，汉武元鼎六年，以为文山郡。其山有六夷、七羌、九氐，各有部落。

东谢蛮

东谢蛮者，在黔安之东。南蛮之别种也。

松外蛮

松外蛮在西洱河，其部落大者五六百户，小者二三百户。无大君，皆不相统，有数十姓，以杨、李、赵、董之家各擅一属，自云其先本汉人。自夜郎、滇池以西皆云庄𫏋之馀种也。

巴郡、南郡蛮

巴郡、南郡蛮本有五姓，巴氏、樊氏、䐺氏、〈音审。〉相氏、郑氏，皆出于武落锺离山。〈《世本》曰：“廪君之先，故出诬诞也。”〉其山有赤黑二穴，巴氏之子生于赤穴，四姓之子生于黑穴。未有君长，俱事鬼神。乃共掷剑于石穴，约能中者奉以为君。巴氏子务相乃独中之，众皆叹。又令各乘土船，约能浮者当以为君。馀姓悉沉，惟务相独浮。因共立之，是为廪君。乃乘土船从夷水至盐阳〈《荆州图》曰：“副夷县有温泉，古老相传此泉元出盐，于今水有盐气。县西一独山有石穴，有二大石并立，穴中相去可一丈，俗名为阴阳石，阴石常湿，阳石常燥。”盛𢎞之《荆州记》曰：“昔廪君浮夷水，射盐神于阳石之上。”案：今施州清江县水一名盐水，源出清江县西都亭山。《水经》云：“夷水，巴郡鱼复县。”《注》云：“水色清照，分十丈沙石。蜀人见澄清，因名清江也。〉盐水有女神谓廪君曰：“此地广大，鱼盐所出，愿留共居。”廪君不许。盐神暮辄来取宿，旦化为虫，与诸虫群飞，掩蔽日光，天地晦冥积十馀日。廪君思其便，因射杀之，天日开明。〈《世本》日：“廪君使人操青缕，以遗盐神，曰：“婴此即相宜。”云：“与女俱生，不宜将去。”盐神受此而婴之。廪君即立阳石上，应青缕而射之，中盐神死，天乃大开也。〉廪君于是君乎夷城，四姓皆臣之。廪君死，魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血，遂以人祠焉。及秦惠王并巴中，以巴氏为蛮夷君长，世尚秦女。其民爵土不更，有罪得以爵除。其君长岁出赋二千一十六钱，三岁一出义赋千八百钱，其民户出幏布八丈二尺鸡羽三十𬭤。〈《说文》：“幏，南蛮夷布也。音公亚切。”《毛诗》：“四𬭤既均。”《仪礼》：“𬭤矢一乘。”郑元曰：“𬭤犹𠉀也。𠉀物，射之也。三十𬭤一百四十九。俗本幏作𫎇，𬭤作镞，并误也。”〉汉兴，南郡太守靳强请一依秦时故事。至建武二十三年，南郡潳山蛮雷迁等始反叛，〈潳音屠。〉寇掠百姓。遣武威将军刘尚将万馀人，讨破之。徙其种人七千馀口，置江夏界中，今沔中蛮是也。

僬侥国

僬侥国，后汉时通焉。自言我海西人，海西即大秦也。獠者葢南之别种也。自汉中达卭笮，洲洞之间所在皆有其种，多散居山谷中，不辨姓氏。

云南

云南，本鸟蛮之别种。䝉氏蛮谓王为诏。自言哀牢之后代，居𫎇舍州为渠帅。在汉永昌故郡东，姚州之西。

哥罗国

哥罗国，汉时闻焉。在盘盘东南，亦曰哥罗富沙罗国。云其王姓天梨天钵罗。

附国

附国者，蜀郡西北二千馀里，即汉之南夷也。有嘉良夷，即其东部所居种姓。自相率领，土俗与附国同。

西㸑

西㸑，南宁之渠帅也。其王自云本河东安邑人，七世祖仕晋为南宁太守。属中国乱，遂王蛮夷。梁元帝时，南宁州刺史徐文盛征诣荆州，有㸑瓒者遂据南宁之地。白马蜀之西，冉駹以东，君长以十数。白马最大皆氐类也。

东女国

东女国，西羌之别种。以西海中复有女国，故称东女焉。

西域

大月氐、小月氐

西域大月氐，本行国也，居炖煌、祁连间。匈奴冒顿单于攻破月氐，老上单于杀月氐。月氐乃逺去，过大陇西，击大夏而臣之。其馀小众不能去者，保南山羌，号小月氐。初，月氐为匈奴所灭，分其国为体宻、双靡、贵霜、肸顿、都宻凡五部翎侯。〈一云小月氐国都富楼沙城，其王本大月氐王寄多罗子也。寄多罗为匈奴所逐，西徙后，令其子守此城，因号小月氐。〉

罽宾国

罽宾国，北与大月氐接。匈奴破大月氐，大月氐西君大夏，而塞王南君罽宾。〈君谓为之君也。〉塞种分散，往往为数国。〈即所谓释种者也。亦语颇有轻重。〉自疏勒以西北，休循、捐毒之属，皆故塞种也。

乌孙国

乌孙国，东与匈奴，西北与康居，西与大宛，南与城郭诸国相接。本塞地，大月氐居其地。后乌孙昆莫破大月氐，大月氐徙西臣大夏，而乌孙昆莫居之故。乌孙民有塞种、大月氐种。

龟兹国

龟兹国者，西域之旧国者也。后汉光武时，其王名𢎞，为莎车王贤所杀，灭其族。贤使其子则罗为龟兹王，国又杀则罗。匈奴立龟兹贵人身毒为王。

西夜国

西夜国王号子合，东与皮山，西南与乌秅，北与莎车，西与蒲犁接。蒲犁及依耐、无雷国皆西夜类也。西夜与胡异，其种类羌氐行国。〈言不土著也。〉

中天竺国

中天竺国，一名身毒，身毒即天竺，葢传译音字不同，其实一也。从月支高附以西，南至西海，东至盘越，列国数千里。每国置王，其名虽异，皆身毒也，或云摩伽国。〈亦云婆罗门。〉昔有婆罗门领徒众千人，肄业于树下，树神降之，遂为夫妇。宫室自然而立，僮仆甚盛，于是使役百神筑垒以绕之，经日而就。此后有阿育王复使鬼垒石为宫阙，皆雕文刻镂，非人所及。阿育王颇行苛政，置炮炙之刑，谓之地狱。今城中见有其迹焉。

狮子国

狮子国，天竺旁国也。其国旧无人民，止有鬼神及龙居之。诸国商估来共市易，鬼神不见其形，但出珍宝，显其所堪价，商人依价取之。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住者，遂成大国。

波斯国

波斯国，其先有波斯匿王者，子孙以王父字为氏，因为国号。

大食国

大食国，大波斯之别种也。隋大业中，有波斯胡人牧驼于俱纷摩地那之山，忽有狮子从地踊出，人语谓胡人曰：“此山西有三穴，穴中大有兵器，汝可取之。”至穴中，有刀及矟甚多，石上有文教其反叛。于是紏合亡命，渡恒曷水，劫夺商旅，其众渐盛，遂割据波斯西境，自立为王。波斯、拂菻各遣兵讨之，反为所败。其王姓大食，名啖密莫未腻。至唐高宗时，来朝贡自云有国已三十四年历三王矣。

蒲类

蒲类本大国也。前，西域属匈奴，而其王得罪单于，单于怒徙蒲类人六千馀口内之匈奴右部阿恶地。因号曰阿恶国，南去车师后部马行九十馀日，人口贫羸，逃亡山谷间，故留为国。

湟中月氐胡

湟中月氐胡，其先大月氐之别也，旧在张掖、酒泉地。月氐王为匈奴冒顿所杀，馀种分散，西逾葱岭。其羸弱者南入山阻，依诸羌居止，遂与共婚姻。

康国

康国者，康居之后也。迁徙无常，不恒故地。然自汉以来，相承不绝。其王本姓温，月氐人也。旧居祈连山北昭武城，因被匈奴所破，西逾葱岭，遂有其国。支庶各分王，故康国左右诸国，并以昭武为姓，示不忘本也。

䥽汗国

䥽汗国都葱岭之西五百馀里。古渠捜国也。王姓昭武，字阿利浃。

安国

安国，汉时安息国也。王姓昭武氏，与康国同族。

何国

何国都那密水南数里，旧是康居地也。其王姓昭武，亦康国王之族类。

漕国

漕国在葱岭之北。汉时罽宾国也。其王姓昭武，字顺达，康国王之宗族。

乌那曷国

乌那曷国都乌浒水西，旧安息之地也。王姓昭武，亦康国种类。

穆国

穆国都乌浒河之西，亦安息之故地，与乌那曷为邻。其王姓昭武，亦康国之种类也。

史国

史国都独莫水南十里，旧康居之地也。其王姓昭武，亦康国王之支庶，俗同康国。

米国

米国都那密水西，旧康居之地也。无王，其城主姓昭武，康国王之支。

西羌

西羌之本，出自三苖，姜姓之别也。其国近南岳，及舜流四凶，徙之三危〈三危山在今沙州炖煌县东南。〉。河关之西南羌地是也。其俗氏族无定，或以父名母姓为种号。秦厉公时，有无弋爰剑者，为秦所拘执，以为奴隶，不知爰剑何戎之别也。后得亡归，而秦人追之，急藏于岩穴中，得免。羌人云爰剑初藏穴中，秦人焚之，有景象如虎，为其蔽火，得以不死。既出，又与劓女遇于野，遂成夫妇。女耻其状，被髪覆面，羌人因以为俗。遂俱亡入三河间，诸羌见爰剑被焚不死，怪其神，共畏事之，推以为豪。河湟间少五谷，多禽兽，以射猎为事，爰剑教之田畜，遂见敬信。庐落种人依之者日益众。羌人谓奴为弋，以爰剑常为奴隶，故因名之。其后世世为豪，至爰剑曾孙忍之时，秦献公初立，欲复穆公之迹，兵临渭首，灭狄、䝠戎。〈䝠音丸。〉忍季父卭畏秦之威，将其众种人附落而南出赐支河〈禹贡所谓析支也。〉曲西数千里，与羌绝逺，不复交通。其后子孙分别，各自为种，任随所之。或为牦牛种，越巂羌是也。或为白马种，广汉羌是也。或为参狼种，武都羌是也。忍及弟舞独留湟中，并多娶妻妇。忍生九子为九种，舞生十七子为十七种，羌之兴盛从此起矣。及忍子研立时，秦孝公雄强，威服羌戎。孝公使太子驷率戎狄九十二国朝周显王。研至豪健，故羌中号其为后。研种及秦始皇务并六国，以诸侯为事，兵不西行，故种人得以繁息。从爰剑种五世至研，研最豪健，自后以研为种号。十三世至烧当复豪健，其子孙更以烧当为种号。西羌自爰剑后，子孙支分凡百五十种，其九种在赐支河首以西，及在蜀汉徼北前，史不载口数。惟参狼在武都，胜兵数千人。其五十二种衰，少不能自立，分散为附落，或绝灭无后，或引而逺去。其八十九种惟研种最强，胜兵十馀万。其馀大者万馀人，小者数千人，更相钞盗，盛衰无常。顺帝时，胜兵合可二十万人。发羌、唐旄等绝逺，未尝往来，牦牛、白马羌在蜀汉，其种别、名号皆不可纪知也。〈一云白兰、白狗皆西羌别种也。〉黄牛羌南与白马邻，各有种类，孕身六月而生。

党项羌

党项羌者，三苖之裔也。其种有宕昌、白狼，皆自称狝猴种，又云西羌之别种。魏晋后，西羌微弱，其后连吐谷浑，有大部落，众皆强盛，其族有招祅等。唐时有六府部落曰野利越诗、野利龙儿、野利厥律儿、黄野、海梅、野萃等，居庆州者号为东山部落，居夏州者号平夏部落。

宕昌国

宕昌国在河南国之东南，益州之西北，陇西之西，羌种也。其先葢三苖之裔。

高昌国

高昌国，阚氏为主。其后为河西王沮渠茂䖍弟无讳袭破之，其王阚爽奔于芮芮，无讳据之称王，一世而灭。国人又推麹氏为王，名嘉。

滑国

滑国者，车师之别种也。后汉永建元年，八滑従班勇击北虏有功，勇上八滑为后部亲汉侯。

白题国

白题国王姓支，名史稽毅。其先葢匈奴之别也。

氐

氐人有王，所从来久矣。自汉开益州置武都郡，排其种人，分窜山谷间。或在福禄或在⿰氵幵 -- 汧陇左右。其种非一，称盘瓠之后，或号青氐，或号白氐，或称蚺氐，此葢虫之类而处中国，人即其服色而名之也。其自相号曰葢雅，各有王侯，多受中国封拜。汉建安中，兴国氐王阿贵、白项氐王万千各有部落万馀。至十六年从马超为乱，超破之后，阿贵为夏侯渊所攻灭，万千西南入蜀，其部落不能去，皆降国家。分徙其前后两端者，置扶风、美阳，今之安夷、抚夷二部，䕶军所典是也。其太守善，分留天水、安南界。今之广平，魏郡所守是也。其俗语不与中国同，及羌离胡各自有姓，姓如中国之姓矣。此葢昔所谓西戎在于邽冀獂道者也。今虽都统于郡国，然故自有王侯，在其墟落间。又故武都地阴平街左右亦有一万馀落。

赀虏

赀虏，本匈奴也，匈奴名奴婢为赀始。建武时，匈奴衰，分去其奴婢，亡匿在金城、武威、酒泉北黑水西。畜牧，逐水草，抄盗凉州。部落稍多，有数万。不与东部鲜卑同也，其种非一。有大胡，有丁令，或颇有羌杂处，由本无奴婢故也。

略阳清水氐

略阳清水氐杨氏，秦汉以来，世居陇右，为豪族。汉献帝建安中，有杨腾者为部落大帅，腾子驹勇健多计略，始徙仇池。

武兴国

武兴国本仇池。宋文帝时，杨难当自立为秦王。帝遣裴方明讨之，难当奔魏，其兄子文德聚众茄卢。宋因授以爵位，魏又攻之。文德奔汉中，从弟僧嗣又自立复盛茄卢，卒。文德弟文洪为白水太守，屯武兴。宋世以为武都王，武兴之国自此始矣。

邓至羌

邓至羌者，羌之种也。有像舒治者，世为白水酋帅，乃自称王焉。

契苾

契苾力何之先，铁勒别部之酋长也。父葛隋大业中继为特勒，以地逼吐谷浑。所居隘狭又多瘴疠，遂入龟兹，居于热海之上。

河南

河南王者，其先出自鲜卑慕容氏。初慕容雒干，干有二子，庶长曰吐谷浑，嫡曰廆。雒干卒，廆嗣位，吐谷浑避之，西徙上陇，度抱罕，出凉州西南至赤水而居之地。在河南故以为号，其后吐谷浑孙叶延颇识书记，自谓曾祖奕雒干。始封昌黎公，葢公孙之子也。礼以王父字为氏，因姓吐谷浑，亦为国号。至其末孙阿豺，始通江左。宋元嘉末，阿豺弟子慕延又自号河南王。

吐蕃

吐蕃在吐谷浑之西，本西羌别种，南凉秃髪利鹿孤之后，以秃髪为国，音讹故曰吐蕃。利鹿孤初有子曰樊尼，奔沮渠䝉逊，署临松郡丞。䝉逊灭，建国西土，改姓勃𡨧野。

嚈哒国

嚈哒国，大月氐之种类也，亦高车之别种。

悦般国

悦般国在乌孙西北，去代一万九百三十里。其先匈奴北单于之部落也。

焉耆国

焉耆国其王姓龙，名鸠鸤卑那，即前凉张轨所讨龙熙之嗣。

北狄

匈奴

匈奴其先夏后氏之苖裔，曰淳维。〈匈奴始祖名殷时始奔北边。〉唐虞以上，有山戎、猃狁、薫鬻〈皆匈奴别号，猃音险，鬻音弋六切〉居于北边。其后周文王伐畎夷，〈畎音土犬切，又曰昆，或作混绲二字，并工本切。混绲、畎声相近耳。山海经云：“黄帝生苗龙，苖龙生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬，白犬有二牝牡，是为畎戎。”〉穆王伐畎戎，宣王伐猃狁，秦襄公、齐桓公伐山戎，至于晋文公攘戎翟居于西河圁雒之间，〈圁音嚚，水名，水声之和，因名也。出上郡即今银州银水是也。雒水亦谓之漆沮也。〉号曰赤翟、白翟，〈春秋所书晋师灭赤狄潞氏却缺获白翟子者。〉而秦穆公得繇余西戎八国服于秦，故陇以西有绵诸、畎戎、狄獂之戎，〈皆在天水界，即绵诸道及獂道是也。獂音垣。〉在岐、梁、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎，〈此漆水在新平。荔音隶，氐音支，朐音许于切。〉而晋北有林胡、楼烦之戎，燕北有东胡、山戎，〈乌桓之先也，后为鲜卑。〉各分散谿谷，自有君长，往往而聚者百有馀戎，然莫能相一。赵襄子逾句注而破之并代以临胡貉。〈貉音莫泊切。〉秦始皇时，匈奴单于曰头曼，〈音莫安切。〉姓挛鞮氏。〈挛音力全切，鞮音丁奚切〉其大臣皆世官呼衍氏、兰氏，〈呼衍即今鲜卑姓呼者是也。兰今亦有之。〉其后有须卜氏，此三姓其贵种也。西晋时，北狄以部落为类，其入居塞者有屠各种、鲜支种、寇头种、乌谭种、赤勒种、杆蛭种、黑狼种、赤沙种、郁鞞种、萎莎种、秃童种、勃𦹋种、羌渠种、贺赖种、锺跂种、大楼种、雍屈种、真树种、力羯种凡十九种，皆有部落相杂错，屠各最豪贵，故得为单于，统领诸种。南匈奴醢落尸逐鞮单于北者，〈醢音火兮切，北单于名也。〉呼韩邪单于之孙乌珠留若鞮单于之子也。自呼韩邪后，诸子以次立。至比季父单于舆时，以北为右薁鞮日逐王，部领南边及乌桓。〈薁音于六切，鞮音几言切。〉后汉建武二十四年冬，自立为呼韩邪单于。是年十二月癸丑，匈奴始分为南北单于。

乌桓、鲜卑

乌桓者，本东胡也。〈桓亦作丸。〉汉初，匈奴冒顿灭其国，馀类保乌桓山，因以为号焉。氏姓无常，以大人健者名字为姓。鲜卑亦东胡之馀也，别保鲜卑山，因号焉。汉初，亦为冒顿所破，逺窜辽东塞外，与乌桓相接。后汉建武二十三年始通译使。桓帝时，鲜卑檀石槐者，其父投鹿侯初从匈奴军三年，其妻在家生子，投鹿侯归，怪，欲杀之，妻言常昼行闻震雷，仰天视而雹入其口，因吞之，遂妊身，十月而产此子，必有奇异，且宜长视。投鹿侯不听，遂弃之。妻私语家令收养焉，名檀石槐。其后尽据匈奴故地，东西万四千馀里。

蠕蠕

蠕蠕葢匈奴之别种也，〈南史谓之芮芮。〉姓郁久闾氏。后魏神元之末，掠骑有得一奴，髪始齐眉，忘本姓名，其主字曰木骨闾。〈言首秃也。〉木骨闾与郁久闾声相近，故后子孙因以为氏。木骨闾既壮，免奴为骑卒。穆帝时，坐后期当斩，〈臣钦若等曰神元、穆帝皆后魏追封年号。〉亡匿广漠谿谷间，收合逋逃，得百馀人，依纯突邻部。木骨闾死，子车鹿㑹雄健，始有部众。自号为柔然。后太武以其无知状类于虫，故改其号为蠕蠕。

突厥

突厥之先，平凉杂胡也，姓阿史那氏。后魏太武灭且渠氏，阿史那以五百家奔茹茹，世居金山，工于铁作。金山状如兜鍪，俗呼兜鍪为突厥，因以为号。或云其先国于西海之上，为邻国灭，男女无少长尽杀之，至一儿不忍杀，刖足断臂弃于大泽中，有一牝狼每衔肉至其所，此儿因食之得以不死。其后遂与狼交，狼有孕焉。彼邻国者复令人杀此儿，而狼在其侧。使者将杀之，其狼若为神所凭，欻然至于海东，止于山上，其山在高昌西北。下有洞穴，狼入其中遇得平壤茂草地方二百馀里。其后狼生十男，其一姓阿史那氏最贤，遂为君长，故牙门建狼头纛示不忘本也。又云突厥之先出于索国，在匈奴之北。其部落大人阿谤歩兄弟十七人，其一曰伊质泥师都，狼所生。谤歩等性亦愚痴，国遂被灭。泥师都既别，感异气，能征召风雨，娶二妻云夏神冬神之女。一孕而生四男，其一变为白鸿，其一国于阿辅水之间，号为契骨，其一国于处析水，其一居跋斯处析施山，即其大儿也。山上仍有阿谤歩种类，并多寒露，大儿为出火温养之，咸得全济，遂共奉大儿为主，号为突厥，即讷都六设也。都六有十妻，所生子皆以其母族为姓，阿史那是其小妻之子也。都六死，十母子内欲择立一人，乃相率于大树下，共为约曰向树跳跃能最高者推立，阿史那子年幼而跳最高，诸子遂奉以为主，号阿贤设。此说虽殊，然皆狼种也。其后曰土门，部落稍盛，始至塞上市缯絮，愿通中国。

西突厥

西突厥者，突厥木杵可汗之子大逻便沙钵也。与沙钵略有隙，〈古隙字。〉因分为二其国，则乌孙之故地也。其人杂有都陆及弩失毕、歌罗禄、处月、处密、伊吾等诸种。

沙陁突厥

沙陁突厥本西突厥之别种也。唐则天万岁通天中，有黑离军讨击使沙陁金山为金满州都督。其后又有沙陁骨咄支、沙陁尽忠等十馀人，皆官至将军，仍兼金满州都督。元和三年，回鹘破凉州，吐蕃意沙陁致之，欲西徙以散弱其类，沙陁遂举帐东来，转战三千馀里，本出甘州有九千馀人，五月到灵州者小才二千馀人、槖驼千馀头、马六七百匹，馀皆战死、馁死及散失。范希朝时为灵武节度，为市牛羊，孳息群牧。凤翔、兴元、太原等数道后得迸落之馀，归之灵州。四年八月，范希朝移镇太原，诏沙陁举军随之。希朝奏选一千二百人为军，其馀种落本欲置之大同川，其川接生奚路，虑河冰合，其众西走，遂居之于襄州谷中。

退浑

退浑者，本吐谷浑之族，音讹曰退浑。唐至德后，吐蕃强盛，乃徙居阴山。赫连铎则，退浑之酋帅，咸通中以从康承训破庞勋有功，补阴山都督。

都波国

都波国，铁勒之别种也。

霫

霫，匈奴之别种也。

稽胡

稽胡，一曰歩落稽，葢匈奴别种，刘元海五部之苖裔也，或云山戎、赤狄之后。离石以西、安定以东方七八百里，居山谷间，种落繁炽。

高车

高车，葢古赤狄之别种也，或云其先匈奴之人也。其种有狄氏、袁纥氏、斛律氏、斛批氏、䕶氏、异奇斤氏，又曰高车之族有十二姓，一曰泣伏利氏、二曰吐卢氏、三曰乙旃氏、四曰大连氏、五曰窟贺伏氏、六曰达薄于氏、七曰阿崘氏、八曰莫允氏、九曰俟分氏、十曰副伏罗氏、十一曰乞袁氏、十二曰右升沛氏。

破六韩

破六韩，匈奴单于之裔也。右金蠡王潘六奚没于魏，其子孙遂以潘六奚为氏，后人讹误以为破六韩世领部落。

铁勒

铁勒之先，匈奴之苖裔也。种类最多，自西海之东依据山谷，往往不绝。独雒河北有仆骨、同罗、韦纥、抜也古、覆罗并号俟斤，𫎇陈、吐如、纥斯、结浑、斛薛等诸姓胜兵二万。伊吾以西、焉耆之北傍白山则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、鸟灌、纥骨、也咥、于尼灌等胜兵可二万。金山西南有薛延陁、咥勒儿、十盘、达契等一万馀兵。康国北傍阿得水则有诃咥、易嶻、拨匆、比干、具海、曷比悉、何嗟苏、柭也未、渴达等有三万许兵。傍嶷海东西有苏路羯、三索咽、篾促、薛忽等诸姓八千馀。拂䔉东则有恩屈、阿兰、北褥、九离、伏温昏等二万人。北海南则都波等。虽姓氏各别，总谓铁勒。并无君长，属东西两突厥。

薛延陁

薛延陁者，铁勒之别部也。本姓薛氏，其先击灭延陁，而有其众，因号为薛延氏。又云与薛部杂居，因号薛延陁。可汗姓壹利咄氏，代为强族。初茹茹之灭也，并属于突厥。至隋开皇中，启民灭都滥铁勒，亡败依于西藩。至曷婆那可汗，征税无度，铁勒咸怨，遂以延陁之祖乙失以为野咥可汗，居燕末山。及射匮之立也，又臣于突厥，乃去可汗之号，而部落中分在郁督军山者东属于姑毕，在贪汗山者西属于叶䕶。国乱，乙失钵之孙曰夷男率其部落七万馀家东归于颉利。

回纥

回纥，其先匈奴之裔也。在后魏时，号为铁勒部落，后谓之特勒。特勒始有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗，并号俟斤，后称回纥。有时健俟斤死，其子曰菩萨，部落以为贤而立之，回纥之盛繇菩萨之兴焉。至唐贞观二十年，太宗受其降款为置六府七州，以回纥部为瀚海府，拜其俟利发吐迷度为都督。又以多览为燕然府，仆骨为金微府，拔野古为幽陵府，同罗为龟林府，思结为庐山府，浑部为𦤎兰州，斛萨为高阙州，阿跌为鸡田州，契苾为榆溪州，白霫为寘颜州。开元中，回纥渐盛，有九姓部落，一曰药罗葛即可汗之姓，二曰胡咄葛，三曰啒罗勿，四曰貊歌息讫，五曰阿勿嘀，六曰葛萨，七曰斛嗢素，八曰药勿葛，九曰爰耶勿，每一部落一都督。后破拔息密，收一部落，破葛逻禄收一部落，各置都督一人，统号十一部落。

契丹

契丹，古匈奴之种也，其君长姓大贺氏。唐贞观二十二年，蕃长窟哥率所部内属，乃置松漠府，以窟哥为都督，赐姓李氏。昭宗时，其王钦德政衰，有别部酋长耶律按巴坚者最推雄劲，族帐渐盛，代钦德为王。

奚

奚本东部胡之种也。为慕容氏所破，遗落者窜匿松漠之间，曰库莫奚。初臣于突厥，后稍强盛，分为五部，一曰辱纥主，二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆，五曰室得，每部俟斤一人为其帅，随逐水草，颇同突厥。有阿㑹氏，五部中为盛，诸部皆归之。唐贞观二十二年，酋长可度者率所部内属，乃置饶乐府，以可度者为都督，赐姓李氏。天祐初，契丹兵力渐盛，室韦、奚、霫〈霫亦匈奴之别种也。〉皆受制焉。虏政苛虐，奚之首领去诸怨之，以别部内附，徙于妫州依北山而居，渐至数千帐，故有东西奚之号。去诸卒，子扫刺代立。

室韦

室韦者，契丹之别种也。其国无君长，有大首领十七人，并号莫贺弗，世管摄之，而附于突厥。至唐有九部焉，所谓岭西室韦、山北室韦、黄头室韦，并大如者室韦、小如者室韦、婆莴〈乌戈切。〉室韦、讷北室韦、骆驼室韦，并在柳城郡之东北，近者三千五百里，逺者六千二百里。其北大山之北曰大室韦。

靺鞨

靺鞨者，肃慎之苖裔也。邑落俱有酋长，不相总一。凡有七种，其一号粟末部，与高丽相接，胜兵数千，多骁武，每寇高丽。中其二曰汨咄部，在粟末之北，胜兵七千。其三曰安车骨部，在汨咄东北。其四曰拂涅部，在汨咄东。其五曰号室部，在拂涅东。其六曰黑水部，在安车骨西北。其七曰白山部，在粟末东南。

黑水靺鞨

黑水靺鞨，后魏谓之勿吉。有酋帅突地稽者，隋末率其部落千馀家内属，处之营州，炀帝授以辽西太守。唐武德初，以其部落置幽州，以突地稽为总管。开元十三年，置黒水府，以其首领为都督。十六年，赐姓李氏，又其部类凡有七种，一号曰粟末部，二曰汨咄部，三曰安车骨部，四曰拂涅部，五曰号室部，六曰黑水部，七曰白山部。

渤海靺鞨

渤海靺鞨大祚荣本高丽别种也。唐开元中，高丽灭，祚荣家属东保桂娄之故地，据东牟山筑城居之。祚荣骁勇善用兵，靺鞨之众及高丽馀烬稍稍归之。