老子化胡经 中华文库

魏明帝制

浑元未始，老君唯先。长于太初，冥昧之前。无师无祖，诞生自然。 合真散朴，乃微乃玄。仰而举之，耀乎霄干；俯而循之，深乎渊源。敷二仪 以布化,烛三光以列天。其性无欲，纯粹精也;体虚抱素，妙难名也。挠之 不浊，澄之不清。幽之不眛，显之不荣。谁谓天高，悬象可标；谁谓地厚， 重泉可洮。然夫道也，标之不高，洮之不浚。物受其形，莫鉴其源；人禀其中，莫识其全。美哉乎道，追之弥远，挹之弥冲；□□□□，□之弥崇。动之则行，静之则止；开之则约，□□斯否。为万物之宗，天地之始。吾欲书之，非笔可记；吾欲体之，无形可拟。飘忽无外，或沉或浮；沦乎九渊，潜豪翳馀。止如响纪，消若云除。入水出火，探巢捕鱼，比之于道，不足称无。深湣后生，托下于陈，为周柱史，经九百年。金身玉质，口方齿银。额有三午，龙颜犀文，耳高于顶，日角月玄，鼻有双柱，天中平填，足蹈二五，手把十文。无极之际，言归昆仑。化彼胡域，次授罽宾，后及天竺，于是遂迁。文垂后世，永乎弗泯。

　　 是时，太上老君以殷王汤甲庚申之岁建□之月，从常道境。驾三气云。乘于曰精，垂□九耀，入于玉女玄妙口中。寄胎为人。庚辰□二月十五日诞生于毫。九龙吐水灌洗其形，化为九井。尔时老君须发皓白，登即能行。步生莲花，乃至于九。左手指天，右手指地。而告人曰：“天上天下，唯我独尊。我当开扬无上道法，普度一切动植众生。周遍十方及幽牢地狱，应度未度，咸悉度之。隐显人间，为国师范。位登太极，无上神仙。”

时有自然天衣桂体，神香满室，阳景重辉。九日中，身长九尺。众咸惊议，以为圣人。生有老容，故号为老子。天神空里，赞十号名。所言十者，太上老君、圆神智、无上尊、帝王师、大丈夫、大仙尊、天人父、无为上人、大悲仁者、元始天尊。此后老君凝神混迹，教化天人，兼说治身中外法，百有馀载。王道将衰，杀戮贤良，枉害无数。忠臣切谏，及被诛夷。天降洪灾，曾无觉悟。如是数载，为周所灭。康王之时，岁在甲子，亦同俗官，晦迹藏名，为柱下史，师辅王者。至于照王，其岁癸丑，便即西迈。过函谷关，授喜道德五千章句，并说妙真西升等经，乃至太清上法三洞真文灵宝符图太玄等法，使其教授。至精仁者，羽化神仙，令无断绝。便即西度，经历流沙，至于阗国毗摩城所。尔时老君举如来节，招诸从人。倏忽之间，有赤松子、中黄丈人、元始天王、太一元君、六丁玉女、八卦神君、及龙虎君、功曹使者、金乘童子、惠光童子、天官地官、水官空官、日官月官、山官海官、阴官阳官、木官火官、金官土官、五岳四续诸神等君，天丁力士、游罗将军、飞天神王、仙人玉女。十万馀众，乘云驾龙，浮空而至。于是老君处于玉帐，坐七宝座，燌百和香，散众名花，奏天钧乐。诸天贤圣，周匝围绕。复以神力召诸胡王，无问远近，人士咸集。于阗国王乃至朱俱半王、渴叛陀王、护密多王、大月氏王、骨咄陀王、俱蜜王、解苏国王、拔汗那王、久越得犍王、悒怛国王、乌拉喝王、失范延王、护时健王、多勒建王、罽宾国王、诃达罗支王、波斯国王、疏勒国王、碎叶国王、龟兹国王、拂林国王、大食国王、殖腻国王、数漫国王、恒没国王、俱药国王、嵯骨国王、昙陵国王、高昌国王、焉耆国王、弓月国王、石国王、瑟匿国王、康国王、史国王、米国王、似没盘国王、曹国王、何国王、大小安国王、穆国王、乌那葛国王、寻勿国王、火寻国王、西女国王、大秦国王、舍卫国王、波罗柰国王、帝那忽国王、伽摩路王、乾陀罗王、乌长国王、迦叶弥罗国王、迦罗王、不路罗王、泥婆罗王、热吒国王、师子国王、拘尸那揭罗王、毗舍离王、劫毗陀王、室罗伐王、瞻波罗国王、三摩咀吒王、乌荼国王、苏剌吒国王、信度国王、乌刺尸王、扈利国王、狗头国王、色伽栗王、漫吐𠼦王、泥拔国王、越底延王、奢弥国王、小人国王、轩渠国王、陀罗伊罗王、狼揭罗王、五天竺国王，如是等八十馀国王及其妃后并其眷属，周匝围绕，皆来听法。

尔时老君告诸国王：“汝等心毒，好行杀害，唯食血肉，断众生命。我今为汝说夜叉经，令汝断肉，专食麦𪎊，勿为屠杀。不能断者，以自死肉。胡人佷戾，不识亲疏，唯好贪淫，一无恩义。须发拳鞠，梳洗至难。性既膻腥，体多垢秽。使其修道，烦恼行人。是故普令剔除须发，随汝本俗而衣毡裘。教汝小道，令渐修学。兼持禁戒，稍习慈悲。每月十五日，常须忏悔。又以神力为化佛形，腾空而来。高丈六身，体作金色。面恒东向，示不忘本，以我东来故显斯状。令其见者，发慈善心。汝等国王，所有朝拜一像吾面。东向政事。如是不久，过葱岭山，中有深池，毒龙居止。五百商旅，宿于池滨，为龙所害，竟不遗一。我遗其国渴叛陀王传祝与之，就池行法。龙王恐怖。乃变为人。谢过向王请移别住，不复于此更损人民，令后往来绝其伤害。次即南出至于乌场，遍历五天，入摩竭国。我衣素服，手执空壶，置精舍中，立浮屠教，号清净佛，令彼刹利婆罗门等而奉事之，以求无上正真之道。历年三八，穆王之时，我还中夏，使入东海，至于蓬莱方丈等洲。到于扶桑，暂过大帝之所，挍集仙品称位高下。又经八王二百馀载，幽深演之时，岁次辛酉。三川震荡，王者将亡。数遭百六，非人可制。我更西度，教化诸国。次入西海，至于聚窟流麟等洲。总召十方神仙大士，及初得道地下主者、并未授任游散仙人至孝至忠适经历度者，如是等辈八万馀人，挍量功德行业轻重，授其职位。五等仙官、二十七品仙真、上圣岳渎三天，咸悉补拟如是。又经六十馀载，桓王之时，岁次甲子一阴之月。我令尹喜，乘彼月精，降中天竺国入乎白净夫人口中托荫而生，号为悉达。舍太子位，入山修道。成无上道，号为佛陀。始建悉昙十二文字，展转离合三万馀言。广说经诫，求无上法，又破九十六种邪道。历年七十，示人涅槃。襄王之时，其岁乙酉。我还中国，教化天人，乃授孔丘仁义等法。尔后王诞六十年间，分国从都，王者无德。我即上登昆仑，飞升紫微，布气三界，含养一切。后经四百五十馀年，我乘自然光明道气，从真寂境飞入西那玉界苏邻国中，降诞王室，示为太子。舍家入道，号末摩尼。转大法轮，说经诫律定慧等法。乃至三际，及二宗门。教化天人，令知本际。上至明界，下及幽涂，所有众生，皆由此度。摩尼之后，年垂五九，金气将兴，我法当盛。西方圣象，衣彩自然，来入中洲是效也。当此之时，黄白气合，三教混齐，同归于我。仁祠精舍，接栋连甍，翻演后圣大明尊法。中洲道士，广说因缘，为世舟航，大弘法事。动植含气，普皆救度。是名总摄一切法门。”

罗……

有

第二外道名差法智男富……

作师子吼，诈行慈善口口口口口口口口口心供养。

第五外道名少子骞，有口十口万口千鬼神以为眷属，著人口口口口口口口口杀害见者生疮切筋入口口口口口口口口罪。

第六外道名宾头，有口口口口口鬼神以为眷属仅贪㭴浊口口口口口口口口口口口启告著人之时令人疾病。

第七外道名遮护神，有八万七千鬼神以为眷属。并候照神口口口神，此等诸神，若修定时，作白骨观口口口口入定则止。

第八外道名为到见，有五口口口鬼神以为眷属。好著妇口口口口口口口口者能使和柔，善忍辱者能命口口。

第九外道名为信行，有十万鬼神以为眷属。能口口口为恶。恶者增长，见者即病，形如师子口口口兽，入人身中作神鬼语。

第十外道名为边见，有五万三千鬼神以为眷属。游行世间，口口疫气，住仟黄痘，手足疼痹，令人口口口口口俗。

第十一道名为见到，有七万二千五百鬼神以为眷属，行处无益，化人为恶，亦说诸法苦空无常，示教众生诫定慧法，说寂灭乐，有无二边，无想无我，令邪慧解，见聪明相，得禅得果，亦得解脱及无漏智。

第十二外道名为空见，有二千五百鬼神以眷属。口口口口是常无常，言无相智佛性身中，何须外求，当自供养心中真佛。

第十三外道名为虚空，有三万六千鬼神以为眷属。能令入定节节火然，自然读经，不须世间文字章疏，久久生心颠狂痴矣。

第十四外道名不遮护，有口万口千鬼神以为眷属。善巧方便，作口口口口口作唱，言无次第，嗔喜不定，食无多少，犹如饿鬼。

第十五外道名为首罗，有二千八百鬼神以为眷属。好习外化诸馀佛道，能作菩萨、帝释天形，持诸馀食与入定人，七日而死。

第十六外道名空乱音，有二千五百鬼神以为眷属。能乱道法，在在处处皆作乱想，口口口口倚定所作福处，皆能恼乱。

第十七外道名梵钵赊，有三方二千鬼神以为眷属。多行邪法，坏正真道。若睡若寤，作诸鬼形，或妇女形，妖妩或人，令其心退。

第十八外道名为洪照，有三百鬼神以为眷属。此鬼善作陁罗尼，唱种种歌呗，六时行道，游行世间，恼乱行者，精神退失，忧恼不乐。

第十九外道名为普安，有三万一千鬼神以为眷属。在天为天魔，在世间为外道，使鬼交战，乃至乾闼婆、阿修罗、夜叉、鸠盘荼、罗刹鬼等见入定人，漏尽断或，恐怖失性，忘其正念。

第二十外道名为张世，有三千七百鬼神以为眷属。此鬼著人状似风狂，作师子吼，令人失气，手中出香，诵陁罗尼，得那解智，说空三昧、无相三昧，承虚论议，愚谓真佛。此神预知他心之事，却语众言：欲有恶人坏我正法。

第二十一外道名为无相，有五千八百鬼神以为眷属。此神著人乍哭乍啼，或歌或舞，能作天王帝释之法，所住之处多有毒蛇，又自克期得道之日，若随去者，必死不疑。

第二十二外道名为真帝，有五万三千鬼神以为眷属。此神论议无能当者，著人之时作沙门像，持衣钵等游行世间，亦作神庙诸佛形像，此神化人令入邪道。

第二十三外道名为梵音，有七万七千鬼神以为眷属。能转人心不信者，信邪觉观智，修习禅定亦令布施，能断他道，坏人善根，败乱正法，时诸僧尼，入禅三昧，忏入耶网，常堕黑暗，无智之者，呼为正真。

第二十四外道名曰宗明，有二千鬼神以为眷属。此神在世名都部将使，常居山泽，亦号山神，亦名林主，若斩伐者皆不免害。修道之人，常持四规明镜自照，以绝妖妩。

第二十五外道名为火祆，有一万鬼神以为眷属。著人，之时唯烧甘草，供养火具。

第二十六外道名为广学，有二千八百鬼神以为眷属。入人身中，犹若风狂，诈称法师，与人论议。身长丈二，目有三角，爪长一尺，毛如猪鬣。若逢之者，无不丧命。

第二十七外道名为清修，有四万三百鬼神以为眷属。所作事业，青赤衣，乘金银车，天女侍卫;或作鬼形、夜叉、虎狼、罔两等形。

第二十八外道名为讲论，有二千一百鬼神以为眷属。专行肿节癫狂疟等。

第二十九外道名为显极，有一千二百鬼神以为眷属。此神在世行饥渴病，无故诤讼，破和合众，令人坠落水火深坑。

第三十外道名阿修罗，有四千八百鬼神以为眷属。善持兵马游行世间，有善心者皆能壤之，令人容色变化无定，状如修罗，手足皆动，吹瑟打鼓，唱呗摇铃。

第三十一外道名为舍卫，号师子王，有三万二千鬼神以为眷属。入人身中喜乐无常，四支沉重，烦怨涩欠欢不乐。

第三十二外道名为憩驾女，是象王神，有五万三千鬼神以为眷属。此鬼著人，身形班(斑)色，常皱眉语，或哭或歌，乍嗔乍喜。

第三十三外道名为慧意，有三千七百鬼神以为眷属。此神在此，卧者皆起，行者即住，目见空中幡盖形像。能转人心得自然食，善解三昧，一坐三日，每日诵经近逾千卷。

第三十四外道名鸠摩毱那，有三万七千鬼神以为眷属。若修定时，此鬼即来为人说法，见男见女，为禽为兽，若丧(桑)门、若婆罗门，若摩若梵，若自在天、释提桓;因见梵音相，诫定慧中，得空三昧、色无想定;若身轻举，至于他方;若白骨观，修五门禅、十二因缘、四念处、四正勤、四如意足、五根五力、七觉分、八圣道、三空、四真谛。是为神说鬼著，见种种形，狐狸、鸡豘、夜叉、鸠荼、布恒那、毕舍遮、罗刹、阿修罗、半则罗鬼。若二眼四眼、六眼八眼、十二眼，乃至百眼千眼;两头四头、百头千头;百手千手，执持乐器，万种音声。铜头铁头、金头银头、铜嘴铁嘴、金嘴银嘴，或长一尺二尺，乃至一丈。手足亦尔，铜爪、铁爪，或员或方、或尖或岐。神为说法，鬼为布人，修定见之，战栗流汗，气息欲断。诵祝去之。

第三十五外道名梵摩者罗，有五万八千鬼神以为眷属。其神能作种种形状，禽兽草木、日月参辰、山川河海种种神祇，虫兽音声言语等事。

第三十六外道名网旗旃陁罗，有八万六千鬼神以为眷属。能见种种色像，端正丑陋，乍大乍小，一切禽兽草木等形。

第三十七外道名那罗延，有九万三千鬼神以为眷属。此之鬼神有大力势，令人心想种种生疑，闻善不信，闻恶多喜，能劝他人生不善心，无诫定慧，令人狂乱，垂诞吐沫，状似颠人，久久不持，必当狂死。

第三十八外道名为千炭，有七万三千鬼神以为眷属。多有方便，多触恼人，状如鬼神，或作海、神、龙蛇乌兽、五道之神，发动三毒。修定之人，见是事已，谓是真佛出法教化，失其定心。世人见之，谓为化佛，礼此神耳，被其化言，勤行礼忏。当授汝法，他心智、无碍智，漏尽正观，无师独悟，断绝烦恼，勤行精进，当得无上正真之道。汝行大空，无怨无亲，无彼无我，无男无女，一切色无像，无想推空，达观见空、行空身空，观一切因像空、诸法皆空;于修定中不净观法，四大观法，于其中间得自在定。汝以自得解脱，更勤精进，不久成道，出大深泥，度大海水，得到彼岸，无无果，无系无缚，无有对治，谁系此业?业不生果，果不生业，果业不生，以不生故，常乐我净，唯有空法。是空性因录中无我故，中道涅盘空故，众多因缘，一切归空。

第三十九外道名毱状摩，有七万五千鬼神以为眷属。多诸方便，种种幻化，变女为男，转男为女，二根多根，男面女身，女面男身，或为畜生。修定之人得净之心，或入火光三昧，或入水光三昧，或得如意慈三昧，或得大空三昧，或得如想三昧。如是等种种三昧，皆是外道鬼神之所幻或，非真实也。

第四十外道名为炎摩，有八万三千鬼神以为眷属。能为女物，不自觉知，嗔慢嫉妒，不可捺触，亦善谄阿似鬼神形，令人邪见，不信罪福。

第四十一外道名摩酰首罗，有一万三千鬼神以为眷属。此神能以种种偈，诵诸法空定、无相定、金刚定、自相定，无因无果法、乘空法、诫行法、染法，诸欲法烦恼滋多，五盈缠缚，烦恼识想、无义想观空、无我想言持者，何所利也。

第四十二外道名折罗神，有三万六千鬼神以为眷属。游行世间，所不作者，皆能为之。入人身中，乍寒乍热，或嗔或喜，或笑或歌。

第四十三外道名拔阇罗，有七万七千鬼神以为眷属。能往六欲诸天，作诸过患，又作男女形像，入人梦交，能作万类鬼神形像。

第四十四外道名遮文荼，有一千鬼神以为眷属。其神黄色、四牙，食诸血祀，能治鬼神病，喜能媚人，持其祀者，死入其党，无有出也。

第四十五外道名为尼蓝，有七百鬼神以为眷属。其神青色，能治鬼病，受其法者，便入邪道，善为祝咀，败人善根。

第四十六外道名商羯罗，有七百鬼神以为眷属。此神天王，善说因缘，小乘法门能使立破，或乱人心，毕竟不免堕于地狱。

第四十七外道名央俱施，有七百鬼神以为眷属。此神善治一切鬼病，持其祝者能缚病人，身灭之后魂属其部。

第四十八外道名摩利支，有八百鬼神以为眷属。是神女身，兼有使者常行日前，无人能见。持其法人，亦能持病，盖是邪法，非正道也。

第四十九外道名阿吒薄俱，有五百鬼神以为眷属。此神著人有大力势，能除鬼病，善倾倒人。入其法门，为邪所摄，不见正道。

第五十外道名弥施诃，有一千二百鬼神以为眷属。入人身中，若行五欲，说煞生得罪，能治众邪。久事之者，令入邪道。

第五十一外道名为摩底，有六百鬼神以为眷属。身作赤色，能治鬼病，独用威力，不与众同。持其祝者，转落邪道。

第五十二外道名那俱跋罗，有一千鬼神以为眷属。其神能转诸天形象，若竹若木，或泥或石，或金或铜，作诸像者，皆能倒之。

第五十三外道名赵神鬼，有六万二百鬼神以为眷属。此鬼神说言：十二时斋我，受婆罗门法，槽中一食，衣足盖形，不畜长也。

第五十四外道名钵健提，有五千三百鬼神以为眷属。令人犹豫，捉心不定。

第五十五外道名鸠留伽暗，有二千鬼神以为眷属。若俏定者即来恼人，或作天身，或作佛身，或菩萨形、自在天形，或作六亲眷属形，乃至王难官府，说法令人烦恼，失道心定。

第五十六外道名为光照，有三万鬼神以为眷属。游行世间，与修定人作诸留难，令人短气，颜色异常，或复能食，不知饱足。

第五十七外道名为威严，有二万鬼神以为眷属。此神嫉嫉，见他利养及得财物，宁自眼瞎，不忍见之。

第五十八外道名为洪广，有二十七万五千鬼神以为眷属。此神欺〔世（）诈，谄曲规利，多诸种病。，贪鬼、嗔鬼、谣鬼、慢鬼、妒鬼、谤道等鬼，种种不利。

第五十九外道名为回向，有二十万六千鬼神以为眷属。见人善事，即生排谤。

第六十外道名毗昙修多罗，有二十万八千鬼神以为眷属。〔能〕修定慧，真实元二，能去烦恼，无爱无痴，无缚无解，百人尘旁所不能污。若乞食时从一至七，若过此者无有是处，出家之人二指食饭，亦说罪波逸提等。

第六十一外道名为振威，有七万九千鬼神以为眷属。随逐妇女，游行世间，善行祝卫，令人怖畏。

第六十二外道名阐杨白，有七千八百鬼神以为眷属。若入定时，喜唤人名，或见低身妇女污路，或见天人天 女仗乐。

第六十三外道名自在广博严净，有七万六千鬼神以为眷属。常伺世人长短之事，令人多睡，或作野狐，或时耳中闻种种声。

第六十四外道名伎毱道，有十万九千鬼神以为眷属。令人著耶(邪)，闻杂香臭，自言得道作上行人，便即犯诫。

第六十五外道名求那拔那，有三十万人千鬼神以为眷属。口口口相具足，行步之时唱吉阿蒐菩萨、观世音菩萨、虚空藏菩萨，以诳世人，令人(入)邪道。

第六十六外道名为依真，有三十二万鬼神以为眷属。著人之时遍身体痹，或痛生疮，或复顽痹，心腹胀满，喉塞舌痛，或多恶梦。

第六十七外道名为得爽，有二十万五千鬼神以为眷属。令人多慈，作神作圣，其状似胡，或如妇女，发言恰悦，或复岩旗，外示精进，实完善心。

第六十人外道名为明练，有二十万四千鬼神以为眷属。自称调御丈夫、天人师，游行世间，灭人善心。

第六十九外道名葛坏衣，有四十万鬼神以为眷属。亦行、禅定，愚者谓佛，大致供养。

第七十外道名为尼利，有四十二万鬼神以为眷属。诈为邪善，能令男女种有漏业，生死根茂，日有增长，坠落无穷，未有出期。

第七十一外道名高望提，有二十万四千鬼神以为眷属。能令著者说阴阳界普广严净，修定无碍于利养，财物如夺己命，凡所食（敢），匀猪狗无异。

第七十二外道名阿求那，有四十万八千鬼神以为眷属。威猛各部，游行世间，号为禅师，不断烦恼。所有说议，便说断见言无，自为朋党，四部弟子各教禅，淫瞋多者令不净。作是观者，教令勤心。

第七十三外道名腾空道畏，有二十万三千鬼神以为眷属。此鬼毛羽犹如铁色，纵暴世间。修定之人神来之时，谓呼得定是善，入空凝然不动;或从空起，乍歌乍舞，鬼气遍心，令其战动。，或作诸病，不令入道。

第七十四外道名弗沙莫沙，有二十万三千鬼神以为眷属。令人风冷，或作狂颠，或失音，或身肿。

第七十五外道名那健陁，有二万三千鬼神以为眷属。入人身中，轻举健行，多愁恼，喜嗔悉，渐渐增长，终能致命。

第七十六外道名婆摩智那，有四十万鬼神以为眷属。修善之处皆悉能壤，为菩萨像，若一若二，及至无量，以或世人。

第七十七外道名尼连旃，有四十万鬼神以为眷属。此神专为菩萨形像，为人说法，为魔事所缚，作魔眷属。

第七十八外道名颇梨颇，有四十万鬼神以为眷属。初行精进，后便懈怠，入人身中，生大排谤，又复嘿然。其所论议，或发声言。。我今休息，诸法虚妄，无有一实。于是中作诸倡狂，万有羞耻。

第七十九外道名道利道，有四十万鬼神以为眷属。虽有道名，不多造恶，独守一志，清洁梵行，于大道中无所妨也。

第八十外道名阿扇旃帝，有八万四千鬼神以为眷属。其神儒雅，不阻道法，各自倚善，不相侵娆。

第八十一外道名空解大道，有八万四千鬼神以为眷属。能令众生为竞讼，所为念定，皆失无馀，善守境者乃得脱耳。

第八十二外道名为妒神，有七万五千鬼神以为眷属。入人身中作诸事业，皆言上胜无多造恶，不破坏人所作行业。

第八十三外道名为道坚，有四十万鬼神以为眷属。不杀生，无嗔怒，于彼于此等无差别，皆是不思议力，非世间也。

第八十四外道名为到行，有八万九千鬼神以为眷属。有威德神通，变化无量无边，大度众生，不思议也。

第八十五外道名为梵音，有九万九千鬼神以为眷属。处处施化，示见杂食。

第八十六外道名为大丰，有七千七百鬼神以为眷属。唯逐女妇有善心者。

第八十七外道名为超空，有九万二千鬼神以为眷属。于黄昏时遍房恼触坐卦行人，令其惊恐。

第八十八外道名为善女天，有一万鬼神以为眷属。各自行道，不相参合，其性柔软，每顺大道。

第八十九外道名玄通太虚，有七千鬼神以为眷属。此诸鬼神于道中出入行来，不觉不知，与众和合，常听说法，饮食节度一如常法。

第九十外道名为戒角，有七千八百鬼神以为眷属。其神质直，不横侵扰。

第九十一外道名为旷贤，有一万九千鬼神以为眷属。多诸方便，持斋礼拜，唯能知他，而不自知。

第九十二外道名灯分化，有三万二千鬼神以为眷属。居道法中，染行相似，四众合和，无能分别，所说空法，不可信尽。

第九十三外道阿罗罗吒，有二万一千鬼神以为眷。其神广德，常居海边，大施众生饮食汤药，及以床塌供养之具。

第九十四外道名阿卢至，有七万三千鬼〔神〕以为眷属。旃头首檀，如元差等，次转五清，诸根忽变，凝然自在，住不退地。

第九十五外道名照明五瞿，有少鬼神以为眷属。其神微妙，有大功德不可称量，盈照无量世界。

第九十六外道名殷阿旃陁利，有九十万八千鬼神以为眷属。四眼白眉，作师子吼，将领世人以作法事，无人能见。此鬼著时，或赤白色，或金黄色，多语妄说，卜度人情。

尔时老君为诸弟子及众生故，告〔尹〕喜言：是诸外道鬼神有九十六种，略为说之。此诸鬼神败乱正法，于修道人能为摩事，作诸变（）种种形像。或复令人坠落〔邪〕道，陷诸众生便不休息。吾去之后，遍行于世，乃至东夏，专行邪或，迷乱人心，令其颠倒风狂。或著者不悟，或令断发削须，乌衣跣足，种种形状，求人利养；行淫欲事，贪取钱财，遣人舍男舍女，口口口命，乃至头目、国城妻子，无所怜惜。云过去未来，得诸果报，人无悟者。复令国王帝主口口信向，破乱政事，不自归道。著此外道，则生我慢，矫诳百端，或乱大道。我故为汝说偈。于是即作诵曰：

天地间炁，主诸妖耶，当以正道，除去氛祲。第一思惟，无我无主，诸法如空，不可转相。一实境界，非魔鬼神，之所住处，实智方便。假空有故，法性理无，湛然常住，无有去来。一智实故，二智摩故，三除相故，四分别空，乾元利贞，邪不干正，临兵斗者，皆列阵前行。

老君曰：若初著邪，诵前半偈；若全著者，尽诵此偈；若不去者，尽诵斯偈；亦念十方大道，三世天尊。后一行偈是常道祝，心常念之，勿令退散。恒念正真，相绩不绝，如是乃能离诸邪鬼外道等也，汝等勤行念之。

老子化胡经卷第二

老君曰：吾本行道，天柱未立，日月未分，星宿未明，未有参辰，天无南北，地无东西。人有形体，未有六府；心神不能名物，体性专貌；亦无君臣列位，父子之貌，夫妻礼羲，朋友周旋。吾在其中，腾挪精神，分明日月，整理星辰，修立天道，四气五行，配当阴阳；列注山川，安人六府，初立精神。精神既定，行礼修文，君臣父子，于兹而行。赫骨启统，造化之元，心凶顽野，不识至真，统领天地，亦无师人。体性强直，无行咨询，喜则顺理，嗔则煞人。亦无法律，师意所行，违天逆理，灾气流行。或及王身，或及臣身，故不醒悟，守迷意坚。吾篇作变，非玄通所闻。雷出青天，雨沙砾石，旋周柱天，白日昼昏，鱼形翩翩。国王怖怕，仰唤仓天。天玄辽远，地亦幽深，所唤空廓，心腹怃然。横行无道，害煞臣民，朝则五百，夕则五千。生民扰扰，守死万千，行攻堕泪，亡失精神。国王懊恼，寝计不言，布告国内，推觅圣人。吾乃出现，与王相闻。

王曰：君是何人？

老子曰：吾是万岁小童，千成老人，鬓白更黑，齿摇更坚。长生无极，出于自然，腊髓能补，皮肤更鲜。室家眷属，有一万七千，亦不田力，衣食自然；亦不乐贵，爵禄自天；亦不灾衰，寻常静然。

王曰：君言奇异，非古非今，其至反复，敷可平渝。吾闻年多则老，年少则小。如君所论，怀抱有何由缘，白鬓更黑，摇齿更坚，转老作少，皮肤更鲜？异哉异哉，殊古遂今，君是天人之身，上古之神。道事渊深，曰远曰玄，吾今闻之，不闷不昏，听说辽远，附口而甘。愿与先生，深室而淡，同车而载，游涉万方。朝闻慕老，不愿甯康；先因何业，寿命延长。吐气勃勃，逆风而香，身体容貌，殊姿异光。家眷大小，不婴灾殃。愿得闻之。

老子曰：吾受道耳。

王曰：道名何神，威力超然？何方何习，寿命长古？

老子曰：奉道约身，寿命千年；约身奉道，不逢灾考。练形受道，天地相保；神亦不远，由王修造。天受道，日月明，雷雨行；地受道，山川生，百物荣；天子受道，民人滋，国土清。天不受道，日月不明；地不受道，草木不生，结果不成；人不受道，无恩情，灾考生。是以有物之类，皆合道而生。

王曰：天地受道，道有何形？

老子曰：道也无形，元气之精，或散或聚，出幽入冥。或出万方，造化随形，藏形匿影，太清之间。

王曰：巍巍之神，无复过焉。

老子曰：道能经天序地，置立乾坤，画出天道，安动山川，配适阴阳，列影星辰。二十八宿，各有名字，身或长九丈，或长一旬；或笼天合地，日月不明；或整理逆顺，转死易生；或呼召甲子，役使众神；或吹嘘寒暑，呼吸阴阳。

王曰：荡荡大圣，天地之大神。愿示法律，吾奉之焉。

老子曰：太上者，方物之所尊，上天为众神之所祖宗，在地为万国之师君。道是虚无，难名之神，成功不名其效，救死不认其生。或居世界，或居九天，或在宵虚，监视世间，顺天者吉，毁圣者亡。或上历九府，下入黄泉，涛演宵虚，无疋无伦。或严庄显服，受度真贤。或上高疋首，为说死生。或蔽隐合口，与天地相毕。或坐唤六甲，集诸群仙，〔或〕策使飞龙，布火乾坤。或缩地断火，天地焦然。

王曰：湛湛〔乎〕幽廓之阔深，巍巍乎沧海之弥沦。

老子曰：百亿之祖宗，万天之灵根，乾坤之所出，云雨之所生。王能事之，风雨顺之，邻国不侵，臣忠子孝，国土长全。

王曰：妙哉圣尊，天地之根，开论时俗，说合人心矣。

老子曰：道身长丈六，金色照天，发言雷电，石劈山崩。或摄奸耶（邪），考煞不仁。

王曰：渊乎，何道之深妙。岩岩乎，真为大神。

老子曰：牵天挽地，走使星辰，驱驰日月，或东或西。一日六时，节度其间，冬温夏暑，其神序焉。

王曰：惭天之神，一代之君。

王曰：先生内老外少，非今世之人，变形易圣，不示吾真。假道说化，天地投心，说文成行，快不可言。自非玄圣，道不可尊，听不可厌，披朝寻惟，夕衣不昏。吾虽寡漏，预是国君，今得遭遇，与君相因。经今积载，千有馀年，家口大小，恭奉君身，夙兴夜寐，不辞劳勤。望君感悟，屈神哀怜，见示好恶，治国平民。民无恶想，改故就新，民忠子孝，不侵害人。岂非圣人，灵泽之恩？吾闻〔遭〕遇贤圣，前身有缘，福力〔相〕接，得见圣人，勿以寡薄，不为开明。伏愿先生，垂憋哀矜，示以圣旨，可以咨承。

老子曰：王大国君，育养群生，开通至教，表里应明。捐弃王服，下问凡人，屈天覆地，何以答恩。

王心遂悟，请问态葱，膝行跪起，匍匐而言。

王曰：盖闻圣者，不苦元元。见圣还隐，违地负天。

老子曰：形馀腐朽，枯稿之人，外有枝条，里无精神，空作元元，不称来问。

王曰：向者发迹，见圣人远地匝天，经历人荒，呼吸之间，预睹成败，开解自然。吾虽不仁，荷是国君，天回日运，典知万乘。向君请问，静然无言，怀圣置天，亦罔于吾。吾闻天高邀远，向之元元，亦降灵屈神，雨泽丰沃，恩及群生。体质含耀，外朴内明，自吉终应，响对无穷。秘言不圣，何言而生。吾虽不敏，敬仰先生，伏愿体练，为说道元。

老子遂谓胡王曰：统国领民，无所禀承，瞋则与死，喜则与生。不求天谒地，何用问道之元？

王曰：先生云，道能倾天覆地，轮转万方，举手动足，言合宫商，或深或浅，不可测量。是以吾今敢不奉望。

老子曰：盖闻天子，非是常人。德应万物，行合乾坤。开化天地，大国之君。君之有福，国土长全，寝甲休兵，万国佥然，归投王命，济于人民。于民无福，国土覆沦，多婴灾难，毒及臣民。王宜神算，奉道求生，身无灾考，国嗣欣然，临国消服，奸恶不侵。王但叩心迫地，凭神杖灵，寿命永终，与天相倾，月不夜食，日不画昏，死各以次，不夭天年。父不哭子，臣不谋君。王宜体之，尊道敬天，天能弥覆，地能植生，道能变通，戮倒邪精。

王曰：大道寥廓，造化根元，移天易地，剖利星辰，舒张日月，普照万天，运筹易算，转死定生，巍巍荡荡，无上正真。朝奉暮老，是吾宿心。中来沉溺，不遇圣人，建国造化，法古唯先。多婴灾祸，毒气纵横，雨少旱多，饿煞万人；星辰青黄，白黑虚盈，五岳坑崖，河海水生。父子之道，骨肉之亲，夫妇礼义，朋友周旋。

老子曰：有天有地，乃有民人；贤愚相对，三才并行。日运天雨，血脉相连，天有南北，地有东西，阴阳相对，男女婚姻。婚姻既立，乃有君臣父子。唯有天地，不可得闻。上有金楼玉殿，铁城火山；地有二十四狱，主者罪人。传闻不见，道不至真。王若得知，须吾上间，谓三十六天道主，百千万重道君、太上皇老、元极之尊，干忤神颜，与王问焉。

王曰：以吾屈重，远问圣人。吾是天子，道是天尊，能寒能暑，能死能生。愿誓微信，缥缯黄金，为鄙国长短，委曲至诚。盖闻言者不易，听者亦难，天明无雪，日役时寒，婴龙煞人，候色而言，忧未至死，圣不辞烦，天道辽回，路难可经，吾有龙飞大马，黄金作鞍，行不坏影，日涉三千，愿与先生，乘此上天。

老子曰：天道茫茫，不知根源，亦无阪蹬、绳索可攀， 飞鸟不通，马安能行。吾才虽不敏，候忽而还。 为说天地，青黄泓然，吞列日月，历数虚盈， 四时节朔，男女婚姻，五岳坑崖，河海山川。 君臣父子，具释王情，天王欢喜，咸称万年。

王曰：不知何幸，遇值圣人，开通至教，表里俱明。百节关孔，快不可士一日，尽来承受，慎未自停。

老子曰：担愚匹圣，岂非逆天。

王曰：举国臣民，吾鉴之焉，今见相貌，挺智无边。说微妙理，耳所未闻，开一天之道，九天尽明。金楼玉殿，铁城火山，地下狱讼，罪人由缘。藏形隐圣，君子所钧。愿乞先生，哀憨元元，留神赐教，示以道元。朝闻夕烦，不愿更生。今日拜请，明日复然，弄国逐家，委命先生，示以道形，为居何室，为在何天，身体长短，面目姿颜？威仪几千？几年一出，何时见身，左右侍从，斯是何神？

老子曰：威仪相好，不可得论，大王间之，逐国损身，家国大小，何所禀承？·

王曰：弃身求道，亦念于吾，置兵死地，不得更生。火中生花，尔时乃至真不离；数终合会， 自然国非我圈，身非我身。投汤赴火，不顾身形。伏愿垂神，示以道要。

老子曰：以王骄霆，喜生退心。百陈取实，冰口不言。左右怪之，举国愕然，有何不及，不允圣人？请召公臣，八百万人，七日七夜，修斋湛然。开破狱门，不复煞人，克肌克骨，荡游心情。一言不至，不敢悔心，五身亦不动，口亦不敢言。国王自咎，咸激不言，方便布告国中：有意臣民，各誓信命，缥缯黄金。臣民运集，尽在殿庭，齐说金简，两手扶心，手持香火，颠倒吾前，叩头数百，拜跪万千，声泪俱下，歇歇而言。吾知心至，为说道根。

老子曰：道有千二百形影，万二千精光，七十二相，八十一好。朝入地户，暮过天门，九龙负水，洗沐身形。九色班错，金光照天。身长九丈，巨相无边。面广一丈二尺，上下齐平。顶有华发，颜有光明。额有九千，目有九精，鼻有双柱，耳有三门，足摄二五，手捉十文。项有圆光，睹彻万天，发言口雷电，万种音声。在地为有古先生，在天为元名之君，周行人极，变化一身，穷神尽圣，唯道为尊。无极世界，五亿诸天，论说经诫，开度愚圣，莫不从吾教化，以我为先。闻王好道，致此殷勤，吾今去矣，王其奉焉。

胡王再拜，请曰：云分雨散，重合无期，鱼失于水，会未有时。圣人既别，劫载莫知。愿得受道，永世奉持矣。

老子曰：吾昔受太上教，吾下戎域，教化诸国。出经说诫，依者几人，我不为隐，但苦无心。

王曰：伏闻大圣以无上妙道教化罽宾，八十一国皆依正真。吾今劣弱，未蒙乐意，得遇大道，顾示愚冥，使举国男女，终世奉行。

老子曰：吾中到加夷，其王好煞，淫奢无度，初不信真，反见陵辱。吾以左手把日，右手把月，藏于头中，天地瞋昧，不见光明。国人恐怖，莫知所依。吾又放头中日光，明照天地，草木焦枯。复使四方上下，一时雷电霹雳作声，山飞山裂，人兽震惊，海水逆流，山川空行，白虹贯日，黑云暗冥。迦夷国玉，臣民男女，一时恐惧，遂举国盟誓。我方为说法，开度天人，度国人优婆塞五百人作比丘，优婆夷五百人作比丘尼。令持妙诚，若比丘者，受二百五十诫；若比丘尼，受五百诫；若初发心者受三诫，若服心者受五诚，若如王者受十八诫。若优婆塞、优婆夷能受三诫、五诫、十八诫者，诵之万遍，长斋苦行，练诚持身，得清净道果。所以名初发心者，谓始有善行之人；服心者，已伏情于法。优婆塞、优婆夷者，迦夷国大兵众侵煞临国，夺人男女财宝，人皆忘之，相率于国，男立塞使强兵防守，女人老弱令在家中。胡名劫夺日劫叛婆，故女子居家者忧其男子在塞上，为迦夷所劫夺伤煞，遂呼男为优婆塞；男子守塞者忧其女子在家，复为迦夷所劫夺扩掠，乃呼女为优婆夷。比丘、比丘尼者，乞求以行道也。吾又教剔除须发，指衣偏袒，捧弊持锡乞食，而居常持六斋之时礼拜，不得嫉妒悭贪，煞生淫欲。虽未证泥丸，亦得灭罪生天。王今受道，当行此法，亦得保护国内臣民男女，永世休康。

王曰：吾虽虫物微贱，亦愿长生，永为至极。大圣弘慈，乞垂开悟。复闻有极乐之国，远在西方，欲彼托生，可得以不？

老子曰：有天地万物，一切人民，即有死有生。长生之道，最难最贵，皆须累劫种因，今身积行，持斋奉诫，布施慈悲，行道诵经，方始可得。王先业恶，未得见闻。又极乐国者，在三清之上长乐舍中，果成证道之处。忘心忘念，灭相灭神，不住有空，无为湛寂，常乐我净，始得托生，常住湛然，不生不灭，无上正真之大道也。王今造次，可得生乎？吾所以言在西方二百六十万里有极乐国者，欲使诸国胡王伏道系心于彼故耳，彼实无也。且西方之气，矿恶凶戾，人多煞伐，不信正真。何得遐绝，更有圣人？吾特欲诸王归道，故发此吉耳。

王曰：未知何处定可托生，过去舍身，愿彼安乐？

老子曰：五方净土有快乐之处，可生死住持。王恒敬奉正真，即得随心所愿。

王曰：惟乞大圣弘慈，赐见闻悟。

老子曰：佛者，是弟子尹喜托身，一时教化。虽未至极，亦是圣人。王能奉事持诫布施，令国民男女可生快乐，死得托生，过去未来见存，皆获福无量。王今信奉，遂诫言：

第一戒者，先须舍离妻子，一生不妻不娶。

第二戒者，不得畜使仆隶下贱，及生恶心。

第三戒者，唯当剔发削须，偏袒露肩赤脚，毁形易貌。

第四戒者，不得耕种五谷，麻麦黍豆储畜三斗外施人。

第五戒者，提钵乞食。若至七家，一家不得必作七日虚斋。

第六戒者，三衣瓶钵、六物七筋，不得杂于他人，自用而已。

第七戒者，视地振锡，三步一弹指，十步一罄咳。不得踏虫蚁，损伤物命。

第八戒者，身披偏袒，手贯散袖之衣。

第九戒者，蚕丝皮革不得服也。布葛毛（*）而已。若无，可取粪扫中破衣，（厂+火）汁九过洗度，然后纳成，名曰纳衣比丘。

第十戒者，常披坏色赭服之衣，勿著五色华艳之服。

第十一戒者，裙裾向前，不得跨履高床，广屈容身而已。

第十二戒者，法著鳗袒纱披以为法衣，散福破袖之衣。

第十三戒者，偏袒右肩，合掌向师，心存太上，昼夜不息，即得仙道。

第十四戒者，不得坐于毡耨之上。

第十五戒者，单景独宿在于岩穴，莫栖于世。

第十六戒者，头陁山林禅定独处，不得在世。

第十七戒者，一月三剔发，一日三洗浣，必须香净。

第十八戒者，比丘、比丘尼不得狡狯于物。

于是，胡王合掌礼拜，曰：能持如戒，不敢有违。

老子又说三戒。一者师教劝化，皆不得违；二者奉道不得中退；三者信行圣言。

又五戒者：

一慈悲万物，不煞众生，于诸含识，勿怀损害； 二身心清净，不起邪欲，于诸男女，莫生色想； 三广行施惠，救济贫乏，于诸财宝，不生贪取； 四中平信实，不欺于物，于诸一切，生归向心； 五永断酒肉，内外香芳，一切世间，尊卑不犯。

受此戒者，生死护持，劫劫生生，当尽一心，不退不转，念念不绝，礼敬归依，克证真道。

胡王稽首叩头唯唯。愿如戒修行，上彻太上，照领丹心，使道备具，永享福佑。

尔时，老子乃说偈言：吾先无先，生于无生，变化恍惚，出入窅冥。在世乘龙，依天御星，或聚或散，一浊一清：光分万像，神洞百灵，先天布气，后天长生。荡荡不测，巍巍难名，王期吾道，须尽至诚。吾登九天，上入三清，还归于世，永念众生。

尔时，老子偈讫，告诸众曰：我乘云御气，游于八极之外，履行十方。教化八十馀国，降伏九十五种邪道，或夏或夷，种种变见，或在火上，或在水中，或作小身，或作大身；何种不涉，何种不经，何国不化，何世不生？或儒或道，或仙或凡，传经说戒，种种教道，示令开悟一切众生。胡王既伏教戒，吾当游于九天。时鬼谷等二十四真，隐影复还于周，唯喜待吾矣。

老子化胡经卷第八

我往化胡时，头载通天威。金紫照虚空，焰焰有光晖。胡王心惫戾，不尊我为师。吾作变通力。要之出神威。

麾日使东走，须弥而西颓。足蹋乾神桥，日月左右回。天地昼暗昏，星辰牙差驰。众灾竞地起，良医绝不知。

胡王心怖怕，叉手向吾啼。作大慈悲教，化之渐微微。落簪去一食，右肩不着衣。男曰忧婆塞，女曰忧婆夷。

化胡今宾服，游神于紫微。　　

我在舍卫时，约敕瞿昙身。汝共摩诃萨，赍经教东秦。历落神州界，迫至东海间。广宣至尊法，教授聋俗人。

与子威神法，化道满千年。年终时当还，慎莫恋中秦。致令天气怒，太上踏地瞋。寺庙崩倒澌，龙王舐经文。

八万四千弟子，一时受大缘。轮转五道头，万无一升仙。吾在三天上，愍子泪流连。念子出行道，不能却死缘。

不能陵虚空，束身入黄泉。天门地户塞，一去不能还。虽得存禋嗣，使子常塞心。逆天违地理，灾考加子身。

神能易生死，由子行不真。三十六天道，终卒归无形。　　

我身西化时，登上华岳山。举目看昆仑，须弥了[?了]悬。矫翼履清虚，倏忽到天西。但见西王母，严驾欲东旋。

玉女数万千，姿容甚丽妍。天姿绝端严，齐执皇灵书。诵读仙圣经，养我同时姝，将我入天庭。

皇老东向坐，身体曒然明。授我仙圣道，接度天下贤。　　

我昔西化时，登上华岳山。北向视玄冥，秦川荡然平。汉少杂类多，不信至真言。吾后千馀年，白骨如丘山。

尸骸路草野，流血成洪洪。渊不忍见子，苦故作大秦。吟哀叹二十，头以示通中。贤见机降时，世不值苦以辛。　　

我昔化胡时，西登太白山。修身岩石里，四向集诸仙。玉女担浆酪，仙人歌经文。天龙翼从后，白虎口驰断。

玄武负锺鼓，朱雀持幢幡。化胡成佛道，丈六金刚身。时与决口教，后当存经文。吾升九天后，克木作吾身。　　

我昔离周时，西化向罽宾。路由函关去，会见尹喜身。尹喜通窈冥，候天见紫云。知吾当西过，沐浴斋戒身。

日夜立香火，约敕守门人。执简迎谒请，延我入皇庭。叩搏亦无数，求欲从我身。道取人诚信，三日口不言。

吾知喜心至，遗喜五千文。欲得求长生，读之易精神。将喜入西域，迁喜为真人。　　

我昔化胡时，涉天靡不遥。牵天覆六合，艰难身尽婴。胡人不识法，放火烧我身。身亦不缺损，乃复沈深渊。

龙王折水脉，复不复流行。愚人皆哀叹，枉此贤人身。吾作腾波炁，起立上著天。日月头上曒，光照亿万千。

胡王心方悟，知我是圣人。叩头求悔过，今欲奉侍君。伏愿降灵炁，怒活国土人。吾视怨家如赤子，不顾仇以嫌。

化命一世士，坐卧诵经文。身无荣华饰，后毕得升天。吾告时世人，三界里中贤。欲求长生道，莫爱千金身。

出身着死地，返更得生缘。火中生莲花，尔乃是至真。莫有生杀想，得道升清天。未负即真信，丧子千金身。

我昔学道时，登崖历长松。盘屈幽谷里，求觅仙圣公。食服泥洹散，渐得不死踪。九重室中，得见不死童。

身体绝华丽，二仪中无双。遗我元气药，忽然天圣聪。

尹喜哀叹五首

尹喜告世人：欲求长生道，莫求时世荣。

我昔得道时，身为关府君。一日三赏赐，杂彩以金银。不以为己有，施与贫穷人。白日沾王事，夜便习灵仙。

飡松食苦柏，微命乃得存。精诚神明祐，守真仰苍天。感得天地道，遇见老君身。难我以父母，却遗五千文。

秘室伏读之，三年易精神。授我仙圣方，都体解自然。　　

我昔上九天，下向视玄冥。但见飞仙士，列翼影清天。朝宗九天主，太上皇老君。涤荡六府中，受读仙圣文。

王乔得圣道，游行五岳间。服炁食玉英，受命与天并。　　

昔往学道时。登岳历高[堽-正+止]动。见百丈谷，赫赤道里长。有无极神炁，何以到西方。元以度赤谷，垂泪数千行。

自念宿罪重。五内心摧伤。　　

我昔求道时，迳历数千崖。浮游八荒外，徒跣身无衣。东过日出界，西浔清山累。足底重䟢生，手中把少微。

道见西王母，问我子何归。耻身不学道，意欲觅仙师。感我精诚至，乞我鞋以衣。尔乃得学道，仙炁渐微微。

父母怪我晚，昼夜悲嗥啼。大道与俗返，一往不复归。高志日日远，不觉心肝摧。虽得不死道，气力甚微微。

心精不退转，今作天人师。　　

昔往学道时，踪迹亦难寻。东到日出界，树木郁郁深。南到阎浮提，大火烧我身。西到俱地尼，但见金城门。

青龙尧城腹，白虎守城前。冲天金楼殿，太上居湛然。光影耀虚空，仙人绝端严。齐执黄卷书，口诵长生文。

北向入玄冥，大水湛湛深。绕天数百匝，足底重䟢生。尔乃得仙道，把揽天地神。子能述吾道，白日得升天。

太上皇老君哀歌七首

三十六宫主，太上皇老君。哀愍下世士，垂神教世贤。子欲修冥福，先当体窈冥。生时得尊贵，不如过去荣。

仙驾龙车，迎子游清天。上登金楼殿，坐卧虚空间。行则飞仙从，威仪上柱天。朝登天东头，暮到于天西。

戏乐九天外，纵意极周旋。驱使役百鬼，总统于万金。吾哀世愚民，不信冥中神。恃力害良善，不避贤行人。

驰马骋东西，自谓常无前。善恶毕有报，业缘须臾间。神明在上见，遣使直往牵。从上头底收，系著天牢门。

五毒更互加，恶神来克侵。口吟不能言，妻子呼仓天。莫怨神不祐，由子行不仁。　　

吾哀时世人，不信于神明。先人与种福，子孙履上行。衣厚饭得饱，灾考不到门。口气头嘘天，自谓常终日。

看师真辽然，得病叩头请。外恭心不敬，神明以知人。三魂系地狱，七魄悬著天。三魂消散澌，五神不安宁。

伺命来执载，丞相踏地瞋。左神不削死，右神不著生。生神不卫护，杀神来入身。或患腰背痛，或患头目疼。

百脉不复流，奄忽入黄泉。天门地户闭，一去不复还。　　

吾哀世愚人，不信冥中神。生时不恭敬，死便偿罪缘。典官逐后驱，牵北走东西。抱沙填江海，负石累高山。

白日不得食，夜分不得眠。朝与杖一百，暮与鞭一千。不堪考对苦，卖罪与生人。两两共相牵，遂至死灭门。

皆由不敬道，神明考擿人。何不敬真神，生死得升天。生荣死者乐，生死得蒙恩。　　

吾哀时世人，不信冥中神。一门有十息，纵意行不仁。神明鉴无外，终不滥杀人。

或[乏-之+(犮-乂+又)]华秀子，或[乏-之+(犮-乂+又)]妙少年。门崩户以坏，学者如浮云。死亦不脱岁，悲哭仍相寻。

妻子沈堙澌，一身孤独存。呼天天玄远，呼地地亦深。不能自怨责，各道怨师尊。虽欲思善道，十子不复还。　　

吾告时世人，修道宜殷勤。恩亦不虚生，神明必报人。昔有刘仲伯，精诚于道门。劝恶使从善，岁会集群贤。

香火日夜勤，亦能感仓天。命尽应当死，众神与表天。三魂飞扬澌，七魄入死星。右神削死籍，左神著生名。

伺命来极济，左相踏地瞋。普告二十狱，柭出仲伯身。三魂还复流，七魄还入身。血脉还运转，百节方更坚。

面目更端严，肉骨更解明。死卧三七日，寝尸还更生。　　

吾告时世人，髐骨不别真。闲时不共语，急便来求人。死者如流水，去者如浮云。秦川纯军马，中庭生丛榛。

百中不留一，到思吾本言。何不学仙道，人身常得存。

老君十六变词

一变之时，生在南方亦如火。出胎堕地能独坐，合口诵经声琐琐。眼中泪出珠子[石*果]，父母世间惊怪我。复畏寒冻来结果，身着天衣谁知我。　　

二变之时。生在西岳在汉川。寄生王家练精神，出胎堕地能语言。晃晃昱昱似金银，三十六色绮罗文。国王欢喜会群臣，英儒雅士平论。忽然变化作大人，发眉晧白头柱天。　　

三变之时，变形易体在北方。出胎堕地能居床，合诵经声琅琅。额上三午十二行，两手不开把文章。配名天地厚阴阳，从石入金快翱翔。　　

四变之时，生在东方身青[葸-十+夕]。出胎堕地能瞳舂，合口诵经声雍雍。白日母抱夜乘龙，昆仑山上或西东。上天入地登虚空，仙人侍从数万重。当此之时神气通。　　

五变之时，生在中都在洛川。嵩高少室岭岑颠，中央修福十万年，教授仙人数万千。齐得升天入青云，降鉴周室八百年。运终数尽向罽宾，化胡成佛还东秦，敷扬道教整天文。

六变之时，生在干地西北角。图画天地立五岳，处置星辰叙四渎。二十八宿注乡曲，日月昭曜为下国，走如流水得周局。智者察之知急速，雨泽以时熟五谷。万人食之大化足。　　

七变之时，生在北方在海嵎。出胎堕地声由由，好喜歌舞无忧愁。造作音乐作箜篌，万帝来请用解忧。黄河为路行竟头，一身涉世快游游。　　

八变之时，生在东北在艮地。图画天地我次比，白衣居士维摩诘。欲结坐禅须谙气，通畅经书有舍利。见吾相好须信企，感子单诚不延次。齐得升天不堕地。　　

九变之时，下人黄泉正地柱。开辟天地施地户，四气非阳立冥所，虽有人民不能语。吾入身中施六府，胁为傍通心为主。从此已来能言语，尊卑大小有次绪。万天称传道为父。　　

十变之时，生在东南出风门。画出天道安山川，置立五岳集灵仙。吹嘘寒暑生万民，烦气众生人得真。置立五藏施心神，动作六神能语言。有生有死须臾间，如水东流何时还。邂逅相代不得停，何不习善求长生。盘散流俗入胶盆，不能免离丧子身。欲求度世于中禅，搦心不坚固仙根。盲聋音痖教不伦，由子前身谤经文，论说道士毁圣人。在恶必报受罪缘，但勤自责莫怨天。　　

十一变之时，生在南方阎浮地。造作天地作有为，化生万物由婴儿。阴阳相对共相随，众生禀气各自为。番息众多满地池，生活自卫田桑靡。劫数灭尽一时亏，洪水滔天到月支。选擢种民留伏羲，思之念之立僧祇。唯有大圣共相知。　　

十二变之时。生在西南在黄昏。时人厌贱还老身，善权方略更受新。寄胎托俗蟒蛇身，胎中诵经不遇人，左胁而出不由关，堕地七步杂秽间，九龙洗浴人不闻。国王欢喜立东宫，与迎新妇字衢夷。八百伎女营乐身，八斛四升不乱禅。破散库藏施贫人，道十八人诣宫门。贾作大丑婆罗门，借问太子何时还。王心不语动王情，骑王白象触王瞋。晃师知意不与言，殡著檀特在丘。投身饿虎求道门，变为白狗数百身。积骨须弥示后人。传语后学须精勤。莫贪秽辱丧子身，沈累六趣更生难。不信我语至时看。　　

十三变之时，变形易体在罽宾。从天而下无根无，号作弥勒金刚身。胡人不识举邪神，兴兵动众围圣人，积薪国北烧老君。太上慈愍怜众生，渐渐诱进说法轮，剔其须发作道人。横被无领涅槃僧，蒙头著领待老君。手捉锡杖惊地虫，卧便思神起诵经。佛气错乱欲东秦，梦应明帝张愆迎。白象驮经诣洛城。，家立子无人情。舍家父母习沙门，亦无至心逃避兵。不玩道法贫治生。搦心不坚还俗缠，八万四千应罪缘。破塔怀庙诛道人，打坏铜像削取金。未荣几时还造新，虽得存立帝恐心。　　

十四变之时，变形易像在金卫。沙门围城说经偈，至著罪人未可济。胡人闻之心恐怪，将从群党来朝拜。叩头悔过求受戒，克肌克骨誓不退。烧指练臂自盟誓，男不妻娶坐思禅。死为尸陀喂譍鹯，迁神涅槃舍利弗。骨得八斛散诸国。如此迁达离烦欲，苦身求道立可得。　　

十五变之时，西向教化到罽宾。胡国相釐还迦夷，侵境暴秏买育人。男子守塞忧婆夷，吾入国中作善词，说化男子受三归。渐渐诱进说法轮，剔其须发作道人。阳为和上阴阿尼，假作父母度僧尼。师徒相度理无私，迁神涅槃归紫微，四镇安穆和我神。胡人思念长吁啼，铸作金像法我形。三时入礼求长生，寂寂寞寞不应入。低头视地仰看天，大圣正真何时还。　　

十六变之时，生在蒲林号有遮。大富长者树提阇，有一手巾像龙蛇。遣风吹去到王家，国王得之大叹吒。兴兵动众来向家，离舍百里见莲花。国有审看一月夜，王心恶之欲破家。忽然变化白净舍，出家求道号释迦。　　

五百岁之时。乘龙驾虎道得昌，汉地广大历记长。三十六人计弟兄，路度北阙云中翔。新卢酒出俱行尝，娥媚山边作细昌。当此之时乐未央，伊耶乐生寿命长。　　

六百岁之时。一世以去二世归，城郭如故时人非。观者众多知我谁，死生各异令人悲。何不学道世欲衰，踟蹰西北长吁谁。伊耶乐生治太微。

老子化胡经卷第十

无极太上，至后天地开辟千六百亿年，无世不化。然时人知我者希，在贤知贤，在愚知愚。泛泛然与俗同状，世人不知。或谓吾是圣，或谓是凡，或谓日月五星之精，或谓是太宗师，或谓之天人帝王之师。不知吾是天尊，不知吾是虚无之母也。道主口。天地合会，三千六百亿万岁一小合会也。大合会之时，天下荡然，无有人民。伏羲之前，大会无数，吾于其中导引众生，过度夹厄。伏羲时下为师，号宛华，称田野子，作《无阳经》三十卷。神农时出为师，号日太成子，作《太一九精经》三百六十卷。祝融时出为师，号日傅豫子，作《案摩通精经》九十卷。三家共倚无为之街，而治万八千岁，以致太平。人民纯朴，正直无为，无有馀法，唯有无始自然法耳。，不侵不害，道原归身。当此之世，可谓三皇之君矣。伏羲之前八万岁，于玉京山南作《太清经》三百卷，作太宗守道之法，于座定志不起，历万馀年，众生沉渊而复一见，权变导引而子不知。道言。吾黄帝时出为师，号日力默子，作《道成经》七十卷。帝间盘问时出为师，号日绿圈子，作《黄庭经》五十卷。帝尧时出为师，号日务成子，作《政事宣化经》各四十卷。帝舜时出为师，号日君寿子，作《通玄真一经》七十卷，《道德经》千二百卷，自称太宗师。世人能念太宗师者，苦痛自止，所愿从心。自三五霸之后，帝王相承，人性有好恶，寿命有长短，票之于无焉，遭之于……

地为大动，人民绕壤，无复情计，口口口口。尔时天尊于虚空之中湣念群，口口口口此城中放大光明，普照十方，城中国回回国等百千万众来，皆大欢喜，悉为礼拜口口口口。尔时有一大国王，即从坐起，长跪叉手……天尊。我等今日有缘，得见天尊，譬如更生。

尔时天尊在坐中语诸群生曰：我今湣汝前身有福，得为种民。我今安汝等，悉置五方。在东方者号为青帝，在南方者号为赤帝，在西方者号为白帝，在北方者号为黑帝，置在中央者号为黄帝。五方各有日月星辰列布，五谷生于山中，养于方民。从此以来百亿国土，共相承习。

尔时群众言曰：我等今日因缘得见天尊，分别解说开悟，群生为当何……有国等能属道者，无上最真，乐佛者亦是我身。

有一长者问曰：天下唯言一生，大圣云何复有二尊？

天尊答曰：我观见天下边国胡夷越老，一切众生心意不同，不识真伪，不信罪福，各行恶逆，是故我今分身二乘，教化汝众。天尊尔时在大城中，口说演出经教无数无量，宣付天下，及道士道人、沙门罗汉，各自部典，随所教化。若信佛者，当以教之，而为说法。若通道者，当以教之，而为说法。若善男子、善女人等，爱乐是经，尊奉恭敬，勤行功德，减割身口，月月常能建立斋戒，供养师尊，烧香礼拜，勤身苦行，六时行道，不问男子女人道俗，若能至心听受此经者，不遭枉横，所在安隐。命过之者不堕地狱，皆登天堂紫微之宫，衣食自然。若不信经教者，营毁骂道，不崇念善，欺陵孤寡，劫夺人物，煞害众生，如此之罪，命终之后当堕地狱，刀山剑树、炉炭获汤，随罪轻重，考而治之，千劫无复人形。善者受福，恶者受殃。

天尊言：东九夷、南人蛮、西六戎、北五狄、中殃三秦，东西南北十方世界，恒河沙数，皆由天尊威恩降伏，赏善罚恶。若有魔王眷属、诸神庙祀，天祇地祇、众耶魉魉，世间前后死丧升加、辈尸恶注，疾病人民。又诸道士宣威救急，行道教化，降伏诸魔恶鬼，皆由天尊威振神耳。

天尊言：吾游行方国之地，以道教化，皆悉归向，唯有胡国不伏。天尊乃变形作凡夫，入其国土。胡人男夫女妇皆共惊榷。

天尊言：汝等有何惊榷？我来化汝也。胡人闻之，举国大小无不惊笑。

天尊言：汝莫笑我等二老公，今大饥渴，汝一国为吾作食，乃可饱耳。胡人一国即为作食，种种无数。二尊共食不饱，胡人大小皆大惊榷。

天尊言：汝等一国饲我不饱，我今复为汝设食。天尊以金槌打地，五方饮食种种无数，一时来下。胡国大小食此，百方不遗。一胡人心由凶强，乃以天尊囚缚，宣敕一国。聚柴积如丘山，以二尊著于柴上，持火从下烧之。姻火炽盛，七日七夜。柴消火灭，胡人往看。但见天尊颜色丰悦，光耀照天，诵经振动四方。胡人惶怖驰告，胡王闻之，皆大惶榷。便自出将领千军方乘，以金银辈学刚取二老公，著于殿上。举国大小千重方臣，叩头札拜，乞存生命。

天尊言：汝等胡人虽尔，心由凶恶，为汝等除落须发，偏肩露膀。不令妻娶，断其种族。使立塔寺，徒众朝暮礼拜，奉侍天尊丈六金刚形像，常如今日。起立华香幢悟，真珠琼瑶，供养形像，燃灯续明，转诵经文。六时行道，如似原物。

天尊言：吾化伏胡国，安立形像寺塔，正定天下方国之主。天尊宫殿在于虚空之中，诸音仗乐自然有之。世间愚痴人辈，谓言天尊无像。天尊生出以来，经历数劫，恒河沙等，不可穷尽。变形世间，或大或小，或老或少。天地大圣，以道为尊。

天尊言：我在宫中观方民，作善者少，兴恶者多。大劫欲末，天尊遣八部监察，以甲申年正月十五日诣太山主簿，共算世间名籍。有倚福建斋者，三阳地男女八百人得道，北方魏都地千三百人得道，秦川漠地三百五十人得道，长安普地男女二百八十七人得道。自余边国人非人等，或人头鸟身，一人两头，似人非人，恒河沙为数，不知人事，不识真伪，如此人辈，死堕六畜之中，从一劫乃至千劫，轮转周而复始。有此得道男女，由其前身倚福，奉持经戒，常念三宝。今悉登天堂宫殿楼阁，悉用七宝流泉涌池，池中莲华皆如车轮，诸音仗乐在于前。后世之难有此，皆福赖巍巍如是。

天尊言：上有卅三天，周回十方，无穷无极，恒河沙数。造立天地以来，有大须弥山，有大铁围山、大海，是名三千大千国土，人民满中。天下亦有百亿日月，一日月傍照四天下，轮转周而复始。地下有大水，风在其上；地下有树，枝叶四布八方九千里。无边无畔，不可穷尽，亦不可思议，莫能知者。

天尊言：天地开辟以来，三皇五帝。尔时吾经百劫，身灭更生，受命八万七千岁。人民俱尔，共相率生，慈心相向，不贼不害，不偷不盗。四方亦无兵革，国土通同，人民欢乐，受命极长。满一劫人民死尽，皆生天堂，无有受苦。从来至今，以经九万年，人民众多，世亡没堕，不复更生，人心转恶。国王帝主，君弱臣强，共相攻罚，或父子自相鱼肉，兵刀水火更相煞。人民多作恶，无一善者，贪财爱色，六亲相贱，无尊无卑，无大无小。或父煞子，或子煞父，颠倒上下，无常根本。一切众生竞为作恶，不可教化。以是天遣百部使者，行九十种病，头痛寒热疫疾，及霍乱转筋，腹痛赤下，瘫肿恶疮，及官司刀兵，恶贼所煞，水火焚烧溺水，死罪系狱，自煞减尽。哀哉痛哉。我念汝等崩山瓦解，唯善得度，不遭横死，圣俱出耳。

天尊言：我今湣念群生，可宣吾经教，不问佛道魔俗，男子女人，若能尊奉明法，勤倚功德，建立福田，转经行道，一日一夜烧香礼拜，步虚咏诵，悬缯幡盖。监察宜事，月月来下检察，倚福表上，善者上升天堂，衣食自然，快乐无极。世间愚痴辈，谓呼无是，笑人作善，不作福德，作罪得罪，不信人死神明更生。愚痴迷或惑，信耶到见，死入地狱，陆犁十八地狱、玄沙北狱、太山廿四狱，及在中都大狱。日月所不加，三掠之考，方痛交行，求生不得，求死不得，考楚万端。如此众罪，百劫不复。所以者何？譬如王法牢狱，亦复如是。天尊尔时在广城中，与诸国王大臣、人民百千万人，及诸道士共会说法。汝等从今以去，广宣吾教。大劫将终，示化人民勤作功德，起立寺塔精舍，辽理福业，广救众生，及一切喧飞归动，有形之类，过度恶世，得见太平，与真君相值。末劫之后，山河石壁无有高下，香水洗身，然后真君来下。及弥勒众圣治化，更生日月星辰，列布在空中，普照十方诸天，善神皆共来下。 人民长大，无痛苦烦恼，五谷丰熟，一种三收，米长五寸，食之香美。金银宝藏悉皆露形，亦无虎狼毒虫，国土交通，人民欢乐，世之稀有。男子女人，勤诵功德，普救贫穷孤老，师尊道士湣念群生，得见太平。

尔时天尊在大城中教化时，坐中有国王从坐而起，驰到天尊前，长跪叉手，白言：我等今日遇蒙天尊说法教化，安置十方，开悟群生，不胜巍巍布嘱。此经何名之也？

天尊曰。此经凡有三名，一名元始大圣、二名老子、三名天尊。于是国王大臣，又诸人民，一时作礼奉行。

太上灵宝老子化胡妙经